一、基础档案

1.计量单位

左边菜单----基础档案-----计量单位

默认要先加一个分组，然后再加明细单位，先加一个没有换算关系的单位，我们点“分组”-------增加------然后编码01、名称“无换算”、下面类别也选无换算，最后点保存。

单位分组加完就可以加明细的计量单位名称了。点中左边新加的无换算，然后点上面的“单位”

这里点增加、然后输入编码流水号就行了，然后名字，一个一个增加保存即可

2.存货分类

点开基础档案-基础档案---存货----存货分类

这里点增加，然后按照想下面的编码规则，一级分类可以是01 02 03 04，二级是0101 0102 0103等等，三级就是010101这样的编码规则。如果下面的1 2 3，点增加，然后输入编码、名称、然后点保存即可。

假如半成品下面加其他分类，就点做左边的01，然后点增加、编码0301、织带，然后点保存

这样分类就加好了，但是这里只是增加分类，最后的不同规格型号的存货就不做在分类里面，意思就是存货的最末级了，就录入在存货档案里面。存货分类最多分到2、3级就差不多了，没必要分太小，不然后面自己做的时候也累。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的

3.存货档案

基础档案-基础档案-------存货档案

打开之后点新增，先选中左边的分类，然后点增加。

如下图是存货档案的录入,有红色型号的是必输项目，下面的存货属性也是必选项目：
存货编码：可以任意编制，只要不重复，为了后期方便，最好是编码有一定的规则，像我这个03的分类用3001开始，01的就用10001开始，或者全部用00001流水也可以。
存货名称：就是产品或者原材料半成品的名称，可以一样的，不过建议最好是不一样的，加一个东西区分一下，譬如规格型号
规格型号：同样的存货，不同的规格，名字可以一样，但是编码不能一样

计量单位组：就是我们之前新建的，点开后面的放大镜选一下。
主计量单位：选了计量单位组，默认会带出一个计量单位，如果不是我们选的，我们可以在主计量单位后面删除，然后点后面的放大镜重新选择。

存货属性：一般情况下，产成品我们勾选销售、在制、自制；半成品勾选生产耗用、自制、在制；原材料一般勾选外购、生产耗用。可以理解为该存货是干什么用的，选了销售可以做销售订单发货单，选了外购可以做采购订单入库单，选了生产耗用可以做材料出库单，选了在制自制可以做产成品入库单。如果勾选不对，有些单据就看不到存货了。

4.客户分类

基础档案---基础档案---客户分类，这个就和存货分类一样的概念，点开菜单

跟存货编码一样的概念，一级分类是两位，二级是三位，如下图，点增加、输入编码04、类别名次“上海”

如下图，浙江下面可以再加一个分类，杭州03001，温州03002，这个就是编码规则，理解一下。这个分类不建议分的太细，除非需要按照客户分类统计，否则省份就差不多了。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的。

5.客户档案

基础档案-基础档案--往来单位-----客户档案，点开之后，先点左边的分类，然后点增加。

客户档案有型号的也是必须输入的，我们一般录入编码、名称、简称即可，名称和简称可以是一样的，直接复制一下就可以了。增加完之后点保存，这就是一个客户档案，客户编码是没有任何限制的，长度也可以10多位，和存货档案一样。

6.供应商分类、档案

供应商分类和档案参照客户分类和档案，详细看上面。菜单在客户分类档案下面：基础档案----------基础档案----------------------往来单位----供应商分类、供应商档案。

1. 部门和职员档案

部门档案和存货分类客户分类一样，有编码规则，按照正常的编码规则即可，如下图：增加、编码名称、保存即可。

点开左边的部门，然后点增加、职员编码名称保存即可。其他资料可以选填，型号必须填写的。这个职员档案后期单据的业务员是需要填写的。

• 业务单据

所有业务单据都有表头和表体，表头就是上面的一半客户、供应商、仓库、部门、业务员、备注等信息。表头是下面的一半，表体只有选择存货或者商品明细，包含存货编码、名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等等信息。如果单据是一个人操作，那所有的单据保存之后，习惯性的点一下上面的审核。
另外所有的单据在选存货、客户、供应商、部门、业务员等档案的时候，如果档案里面不存在，直接点界面上的编辑即可增加，如如果点开存货明细，发现里面没有我要的东西，是一个新的存货，那直接点上面的“编辑”即可跳到新增存货，增加完退出界面，然后返回继续选新加的存货即可。

6.销售订单

打开业务处理-供应链--销售管理----业务----销售订货----销售订单，打开销售订单单据界面。

销售订单点开之后，直接点增加，然后有些默认信息会带出来，其他的字段可以点名字后面，然后会弹出放大镜供你选择。

销售类型：默认普通销售即可，订单日期自动带出来，订单号可以自动带出来也可以设置手工输入，客户简称这里输入“七龙”二字，然后点后面的放大镜，即可自动过滤，只显示包含“七龙”二字的客户，然后后面根据需要依次选择。

双击存货编码下面的框子，然后输入关键字过滤，然后点后面的放大镜，或者直接点放大镜选择产品名称，双击即可

选择商品之后，编码、名次、规格型号、主计量单位会自动带出来，然后我们填写订单的数量和单价即可，金额自动计算。

订单做完直接点上面的保存即可。保存之后点审核就完成了。

采购订单
业务处理--------供应链-----------采购管理-----业务--------订货-----采购订单。双击打开采购订单。


操作步骤都是一样的，增加、选择供应商、选择存货、输入数量、单价，最后全部填写完点上面的保存，然后点审核即可。


采购入库单
采购订单下了之后，货物到达仓库，这个时候需要将采购订单转成采购入库单。采购入库单是在仓库模块里面做的，因此我们打开下面的路径。

业务处理-----供应链-------库存管理-----日常业务-----入库-----------采购入库单

采购入库单可以通过采购订单生成，不需要点增加，我们直接点上面的“生单”，然后弹出下面的界面，并且可以通过多种组合条件过滤，如果全部空着不选，直接点过滤，那出来的就是所有订单。

下面的第一行是采购订单的信息，我们也可以往后拉看订单详细信息，然后选择下面双击，直到出现一个“Y”说明选中了，然后下面第二个地方就出现该采购订单存货明细，然后默认是全部选中的，也可以逐条选择明细。如果该订单存货全部到了，就全选，如果只到部分就选单个存货，如果数量不够，等生成之后也可以修改数量，最下面3处，记得选仓库，选择要入哪个仓库，都选择没有问题之后，直接点确定

此篇就是自动生成的采购入库单，我们可以点修改进行数量或者其他信息的修改，当然如果一个订单多个存货，有些存货没有到，也可以在此删行。全部改完点保存，最后点上面的审核，此入库单就完成了，仓库也就多了这些存货了。

 

7.材料出库单

业务处理-供应链------库存管理-------日常业务---------出库----------材料出库单，所有材料出库和半成品出库都用这个材料出库单。和其他单据一样点开之后，点增加、选仓库、出库类别、部门，然后选择下面的明细，选择存货，输入实际出库的数量，单价可以不填，只要填写数量，然后直接保存、审核，出库就成功了，库存也自带进行了扣减。

8.产成品入库单（半成品入库单）
产成品和半成品的入库，软件上都是用“产成品入库单”做的，业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----入库----产成品入库单。打开一样的步骤，增加，选常用的，保存，审核。

9.库存盘点单
库存盘点单的主要目的是纠正库存实物和软件账面数量的误差，点开盘点单：业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----盘点，然后新增，上面选择需要盘点的仓库之类的，下面选择需要盘点的存货明细，系统会自动带出该存货当前库存有多少，我们不需要管当前多少，只要看后面的盘点数量，直接输入盘出来的实物的数量即可，系统显示100，实盘10个，那我们只要在盘点数量输入10就可以了。然后保存、审核。

10.销售发货单

业务处理---供应链------销售管理-------业务-------------发货------------发货单

打开销售发货单，点增加，然后会弹出过滤销售订单的界面，我们输入销售订单号码，或者客户名称，然后点右边的显示，下面会弹出过滤出来的订单，在订单号前面的空白处选中，然后下面会显示订单的明细，选中需要发货的商品，点确定，然后所选内容自动生成销售发货单，如果一次没有全部发货，生成之后可以对商品和数量进行修改，下次继续通过销售订单生成发货单。

所有的业务单据就说完了，还有一些单据不常用的，如其他出库单、其他入库单，主要是用来做借入借出或者是盘盈盘亏调整的单子，当然如果有些出入库实在不知道用什么单子做好，那就可以用其他出入库单，通用的。当然采购还有采购申请单，销售还有报价单，采购有发票、销售也有发票。采购发票和销售发票，可以通过采购入库单和销售发货单直接生成，这里就不详细说明了。

• 常用报表

1. 单据列表

所有的单据都有汇总的明细表，就是单据列表如下图：采购订单下面就有采购订单列表。

库存模块里面所有的单据列表都是汇集在一起的，

在每个单据列表和报表都有一个过滤条件，这个格式是从——到——，就是一个范围，如果选一个，那前后都一样，如果不选为空就是所有，可以多个组合，或者直接通过日期过滤。

1. 查询报表

库存的现存量查询，是在查询仓库现有可用库存的，流水账和库存台账是查询所有出入库记录单据的，比较常用，也可以用来统计一共入多少出多少，具体可以点开看下，下面还有一个收发存汇总表，期初库存、本期收入、本期发出、结存，等等信息。