用友T+标准版&专业版操作手册营销管理

发布时间：2026-4-23　

4.28 营销管理

流程图：

 基础设置日常设置日常工作

4.28.1 基础设置

1. 智慧营销参数

场景：不同企业不同行业，产生决策的指标项要求不同，因此需要进行企业级的设置。

应用：设置好后，经过大数据分析，在 APP 上智能给出客户分析、铺货分析、推广等。

2. 跟进类型参数

场景：业务员/内勤进行客情维护的方式多种多样，在此按需设置。

应用：设置好后，在 APP 上填写跟进内容。

3. 客户标签设置

支持自动、手工设置标签。根据企业需要设置自动的阀值。业务员根据综合思考，给出客户的手动标签。

4.26.2 车销业务/访销业务

业务相应的动作。例如去跟进、去打标签等。

4.28.3 老板决策依据

老板通过 APP 的智慧营销给出的数据作为决策依据，查看公司哪些客户有问题，以便对业务员下达任务，去有针对性的跟进，以增加业绩。

4.29 订货商城

流程图：

同步商品上架商品同步客户取价规则确认邀请客户订货客户线上订货订单处理订单发货客户确认收货

4.29.1 同步商品

选择 T+的存货同步到订货商城管理端

4.29.2 上架商品

将商品信息编辑完善后，上架商品，即可在订货端展示

4.29.3 制定促销方案

商品上架后，依据企业现阶段执行促销方案，完成促销方案设置。

4.29.4 同步客户

选择 T+客户同步到订货商城管理端

4.29.5 取价规则确认

可选择客户等级价或客户价格或折扣价

4.29.6 邀请客户订货

将客户信息完善后，邀请客户，则立即激活账号并向该账号发送订货端登录账号及使用说明

4.29.7 客户在线订货

客户在线订货下单

4.29.8 订单处理

客户下单成功后，管理端进行订单的审核确认，即可生成 T+的销售订单

4.29.9 订单发货

订单确认后，T+销售订单发货，可在订货端查看发货详情。合并流程下发货单详情依据销货单生成，分开流程下发货单详情依据出库单生成

4.29.10 客户确认收货

企业发货后，客户实际收到货时，可选择在线进行收货确认

4.29.11 客户退货

客户购买后，若想退货，可选择在线进行创建退货单进行退货