用友U8V18.0CRM客户化平台的自定义对象管理怎样设置呢？

发布时间：2026-4-23　

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2.1.1 对象管理
点开“对象管理”节点，可以看到 CRM 中的所有对象并进行相关操作。为方便查找，按照对象的所属模块做了简单分类，包括：系统对象（即所有系统固有对象）、营销常用对象、服务常用对象、自定义对象等。
以下为对象管理中可进行的相关操作：

2.1.1.1 自定义对象

如何新建自定义对象

在系统配置中，点击菜单：“客户化平台”“对象管理”，进入对象管理页面。

【对象管理页面】

按钮功能说明：

 [新建自定义对象]：点击后打开自定义对象新建页面，新建自定义对象信息。

图标功能说明：
 ：打开当前对象的编辑页面。
 ：删除当前对象。
 ：打开当前对象的属性设置页面。
 ：打开当前对象的类型设置页面。
 ：打开自定义按钮/链接页面。
 ：打开自定义消息机制页面。
 ：打开自定义业务逻辑页面。
 ：打开“审批状态控制相关对象新建”设置页面。
 ：打开“按阶段设置字段编辑权限”设置页面。

点击 “新建自定义对象”，打开自定义对象的新建页面。

【自定义对象新建页面】
填写项说明：
 对象：自定义对象的名称。
 标签（英文）：自定义对象的英文标签。
 标签（简体中文）：自定义对象的简体中文标签。
 标签（繁体中文）：自定义对象的繁体中文标签。
 对象大图标：即标题图标。
 对象图标：即对象小图标。
 对象新建图标：即用于新建的图标。
 所属模块：选择此自定义对象所属模块。
 可以定义对象类型：勾选后可以定义自定义对象的类型。
 对象可以被引用：勾选后可以被其它的对象引用。
 可以定义工作流：勾选后可以定义自定义对象的工作流。
 可以定义审批流：勾选后可以定义自定义对象的审批流。
 可以指定阶段计划及提醒：勾选后可以开启阶段的提醒功能。
 每阶段可以有不同的员工：勾选后自定义对象的阶段可以使用角色。
 快速新建：勾选后自定义对象可以使用快速新建功能。
 受客户权限约束：勾选后自定义对象可以生成引用客户的系统属性，并且用户访问对象的权限依赖于该用户访问客户的权限。
 支持费用申请单：费用申请单目前无法自定义字段来引用其他对象，若自定义对象想要后续创建费用申请单，可以在创建自定义对象时，勾选选项【支持费用申请单】。勾选后，在自定义对象的相关对象中可推式创建费用申请单
 包含明细：设置该对象是否包含明细。

按钮功能说明：

 [保存]：保存当前自定义对象信息，返回自定义对象列表页面。

 [取消]：不做保存，返回上一页面。

注释：
在填写自定义对象信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。
若选择包含明细，则需填写明细信息。
填写明细项说明：
 明细对象个数：自定义对象明细的个数，可以一个也可多个。
 明细对象标签（英文）:自定义对象明细的英文标签。
 明细对象标签（简体中文）：自定义对象明细的中文标签。
 明细对象标签（繁体中文）：自定义对象明细的繁体中文标签。
 明细对象大图标：即对象明细标题图标。
 明细对象图标：即对象明细小图标。
 明细对象主属性：即明细对象的主属性。

如何修改自定义对象

在自定义对象查看列表页面中，单击，可直接打开对应自定义对象的编辑页面，或点击自定义对象名称进入对应自定义对象的编辑页面，对自定义对象内容进行修改。