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U8CRM业务信息设置中可以设置哪些内容?怎么操作的?

发布时间:2025-11-16 

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2.2.1 客户生命周期

在系统配置中点击菜单:业务信息设置客户生命周期,打开客户生命周期列表页面。


按钮功能说明:
 [新建]:点击后弹出客户生命周期新建窗口,新建客户生命周期。
 [列表查询]:点击打开客户生命周期列表页面。
 [布局]:设置客户生命周期列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]:设置客户生命周期列表页面显示可供查询的属性。
 [打印]:打印客户生命周期列表信息。
 [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]:统计当前列表中记录数量。




设置项说明:
 任务分类:设置生命周期包含的任务分类
 相关部门:设置生命周期的所属部门

2.2.2 费用项目列表
在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“费用项目列表”,打开费用项目的列表页面。点击 即可查看详细的费用项目信息。
注释:
用友 U8CRM 的费用项目只能在 U8 中进行创建,CRM 只能进行查看,不能增删改。如何在 U8 中创建费用项目具体可参考 U8 的相关使用手册。


2.2.3 知识分类
在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“知识分类”,打开知识分类的列表页面。



按钮功能说明:
:点击打开该知识分类的编辑页面。
:点击删除该知识分类。
  :点击打开下级知识分类的新建编辑页面。

注释:
删除知识分类时,如果该知识分类存在下级的分类,则不允许删除。

点击“新建知识分类”按钮,打开知识分类的新建编辑页面,填写信息保存即可完成知识分类的创建。


2.2.4 服务队列列表
在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“服务队列列表”,打开服务队列的列表页面。



按钮功能说明:
 [新建]:点击后打开服务队列新建窗口,新建服务队列。
 [列表查询]:点击打开服务队列列表页面。
 [布局]:设置服务队列列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]:设置服务队列列表页面可供查询的属性。
 [批量删除]:批量删除指定的服务队列。
 [导入]:使用文件导入服务队列。
 [导出]:导出指定的服务队列成文件。
 [打印]:打印服务队列列表信息。
 [设置优先级]:点击打开服务队列的优先级设置页面。
 [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]:统计当前列表中记录数量。

点击“新建”按钮,进入服务队列的新建编辑页面。


如何设置队列规则:
点击服务队列名称,进入服务队列查看页面。


在服务队列的查看页面,点击“队列规则设置”,打开队列规则的设置页面。


填写项说明:
 [未处理超时]:设置未处理类别超时的规则。
 [处理中超时]:设置处理中类别超时的规则。
 [滞留超时]:设置滞留类别超时的规则。
 [进入队列]:设置进入队列的过滤条件。
 [提交]:保存当前设置规则,并关闭窗口。
 [取消]:关闭当前窗口,不做保存。



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