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U8+CRM桌面上的手机短信功能怎么使用?

发布时间:2025-11-16 

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手机短信
点击桌面上的[手机短信]可以进行手机短信的列表查看页面

注释:若使用此功能,需有短信平台的支持。


3.2.4.1 手机短信
手机短信模块支持自定义文件夹,自定义文件夹同样支持下级。定义自定义文件夹时,弹出的对话框中增加”下级文件夹”选项。选中选项后,新建加的文件夹挂接与刚才点选的文件夹下。

右键单击发件箱、已发送短信、已删除短信、草稿、所有短信右键任意文件夹都增加子文件夹、重命名和删除文件夹。
点击新建文件夹选项,弹出新建自定义文件夹窗口,填写创建文件夹的名称,可选择包含下级文件夹。提交后,创建成功。

3.2.4.2 短信列表



按钮功能说明:
 [新建]:点击后打开短信新建窗口。
 [列表查询]:点击打开短信列表页面。
 [布局]:设置短信列表页面可显示的属性。
 [过滤条件]:设置短信列表页面可供查询的属性。
 [批量删除]:批量删除选中的短信记录。
 [导出]:导出短信记录。
 [移动]:将短信呢由一个文件夹移入令一个文件夹。
 [打印]:打印短信列表页面。

3.2.4.3 如何新建短信
点击“新建”按钮,打开短信新建页面。



 短信账户:选择发送短信的账户。
 收件人:添加联系人。可直接添加联系人也可通过客户、联系人、线索、员工加入。
 主题:短信的主题
 内容:填写短信内容,并有短信内容字数提示。
 优先级:选择短信的优先级。

按钮功能说明:
 [发送]:点击后发送短信。
 [保存并退出]:保存短信并退出。
 [保存]:保存短信。
 [保存并查看]:保存并查看此短信。
 [保存并新建]:保存短信并打开新建短信空白页面。
 [保存并复制]:保存并复制短信,并复制当前短信信息至新建编辑页面。
 [取消]:取消当前短信。

3.2.5 消息中心
消息中心包括:系统消息、员工消息、已发送消息、所有消息、公告点击桌面上的[消息中心]可以进入到消息的列表查看页面



按钮功能说明:
 [新建]:点击后打开消息新建窗口。
 [列表查询]:点击打开消息列表页面。
 [布局]:设置消息列表页面可显示的属性。
 [批量删除]:批量删除选中的消息记录。
 [过滤条件]:设置消息列表页面可供查询的属性。
 [导出]:导出短信记录。
 [更改阅读标识]:更改消息的阅读标识。
 [打印]:打印短信列表页面。

3.2.5.1 如何新建员工消息
进入员工消息列表,点击“新建”按钮,打开消息新建页面。




 收件人:加入接受消息的员工。
 主题:消息的主题
 内容:消息内容
 附件:消息附件
 发件人:默认为当前员工,不可更改。

按钮功能说明:
 [发送]:点击后发送消息。
 [取消]:取消当前消息编辑。

3.2.5.2 如何新建和删除公告
公告是一类特殊的员工消息,与普通员工消息的区别是公告要发送给登录 CRM 的所有人员,因此与员工消息的差异有 2 点:
 新建公告时,无需指定收件人,收件人默认为所有登录 CRM 的人员



 公告不能随意新建,它的新建需要读取功能权限,只有具体“新建公告”权限的操作员才可以新建一条公告。同样公告的删除也需要读取对应的功能权限。



3.2.5.3 系统消息
CRM 接收到的系统消息包括审批任务、审批通知、业务通知、门户日常通知、预警消息、定时任务等,与 U8+CS 门户接收到的消息是一致的。在 CRM 收到的系统消息,如果已读,会将已读状态同步到 CS 门户,但是删除消息时没有同步到 U8+的其它门户。
除了消息中心列表,在桌面提醒中也可以显示对应的消息提醒,如果提醒与具体对象相关,且该对象为 CRM 中存在的对象,则点击提醒可以进入到对象的查看画面。



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