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如何修改U8+CRM系统中客户信息?

发布时间:2025-11-16 

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在客户查看列表页面中,找到您所关注的客户记录,单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应客户的详细信息查看页面,在列表页面点击 图标或在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对客户内容进行修改。


按钮功能说明:
 [新建]:点击后弹出客户类型选择菜单,新建客户信息。
 [列表查询]:点击打开客户列表页面。
 [编辑]:打开编辑当前客户的编辑页面。
 [删除]:删除当前客户。
 [复制]:复制当前客户信息到新建页面。
 [打印]:打印当前客户信息。
 [模板打印]:使用系统模板打印并下载客户信息(该按钮只在上传了客户打印模板后出现)。
 [相关对象]:设置客户相关对象的显示以及相关对象的显示属性和显示行数。
 [查重]:可设置客户查重字段和查重规则对客户进行查重。
 [关系图]:树状结构显示客户的上下级关系。
 [合并]:合并客户记录。
 [更改类型]:更改当前客户的客户类型。
 [停用]:停用当前客户。

注释:
在修改客户属性时如果某个属性定义为必填项(即不可为空),如果没有录入该信息时,则系统在保存该信息时会自动提示。

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