普及U8CRM系统潜在客户的维护节点是什么？

潜在客户
潜在客户，是指对某类产品（或服务）存在需求且具备购买能力的待开发客户。

这类客户与企业存在着销售合作机会，经过企业及销售人员的努力，可以把潜在客户转变为正式客户

3.5.1 潜在客户的维护节点
潜在客户,进入潜在客户列表页面。CRM 中点击菜单客户

潜在客户列表页中可增删改查记录、加入收藏、统计分析、批量发送邮件短信、批量做行动、批量生成机会等，潜在客户的“批量转化”指批量转化正式客户功能。
潜在客户的维护操作与正式客户相同，相关操作请参考：正式客户。

3.5.2 潜在客户的布局说明
潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在客户有单独的编辑页面布局（系统配置中可设置）。具体设置方法如下：
布局管理，进入布局管理页面，点击客户à在系统配置中，点击菜单客户化平台对象对应的“潜在客户编辑布局”图标，进入潜在客户编辑布局设置页面，用户即可根据实际需要设置潜在客户的编辑页面布局。

3.5.3 潜在客户的转化
1. 潜在客户支持单个（查看页）、批量转化（列表页）正式客户，潜在客户转化成正式客户后，该记录列入正式客户列表。
潜在客户查看页面单个转化正式客户：进入潜在客户的查看页面，点击转化u按钮，弹出输入编号的窗口，输入转化后的正式客户编号，点击开始转化即可。（如果正式客户编号是自动编号的，点击转化后不弹出输入编号的窗口，系统自动按规则取流水生成正式客户编号）

潜在客户列表页面批量转化正式客户：进入潜在客户的列表页面，选择要批u量转化的记录，点击批量转化按钮，弹出批量转化设置窗口（如不选择潜在客户记录直接点批量转化则默认批量转化当前列表记录），确认是否是批转选中记录，如果是则直接点击提交即可批量转化。

注释：
1. 当正式客户编号规则为“完全手工编号”时，潜在客户不支持批量转化正式客户。
2. 潜在客户转化正式客户时有正式客户必填项的校验：如果正式客户编辑页面布局中设置了一些必填项，潜在客户中涉及正式客户的必填信息未录入完整，转化时做校验，不符合条件的控制转化并有相应提示 。
潜在客户转化为正式客户后，该记录列入正式客户列表。“客户标识”由潜在u客户变为：正式客户、 “转换人”记录转化操作人、“转换时间”记录转换时服务器时间、“潜在客户编码”记录源潜在客户的编号。

2. 潜在客户转化正式客户后，更新所有潜在客户的单据的编码关联，即潜在客户的编码关联为正式客户编码关联。例：潜在客户的相关报价单 001，转化后显示为正式客户的相关报价单 001。