百科问答

百科问答 国内资讯 公司资讯 政策法规 培训资料 产品下载

U8+CRM系统潜在客户的参照、应用

发布时间:2025-11-16 

特价活动:>>>> 用友U8、T6、T+、T3软件产品4折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、好业财、好生意云产品8折优惠,另有话费赠送。

 

 可引用参照潜在客户的单据为:CRM 的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、费用支出单、竞争订单、自定义对象,销售管理模块的销售报价单(企业应用平台中)。
 销售订单(含 CRM 订单、销售管理中的销售订单)、合同(合同管理中)等只能参照正式客户,但可参照潜在客户的机会、报价单生单,而且在生单保存时该客户自动转为正式客户(生成的单据删除时不改变已转的正式客户)
 销售订单/合同参照潜在客户的商机/报价生单时:如果正式客户是自动编号的,订单合同保存时其客户变为正式客户,按流水取正式客户编号;如果正式客户编号是完全手工编号,订单合同保存时其客户变为正式客户,正式客户编号沿用潜在客户的编号。


例:以销售机会为例,销售机会可以参照潜在客户,潜在客户的机会生成订单后,该潜在客户变为正式客户。



潜在客户的机会生成订单后,该潜在客户变为正式客户。


3.5.5 潜在客户的权限说明
 功能权限:潜在客户有单独的功能权限。



进入系统服务系统管理操作员功能权限设置中,可为潜在客户档案设置功能权限。勾选功能权限设置项即控制相应的功能权限,不勾选则不控制。
 数据权限:潜在客户的数据权限共用正式客户的数据权限。



X畅捷通软件官方正版.用友软件.企业云服务

截屏,微信识别二维码

客服QQ:5151867

(点击QQ号复制,添加好友)