如何审核U8CRM系统中的线索？线索业务应用说明

发布时间：2025-11-16　

线索
线索－线索信息。线索是客户状态，指还未成为购买客户但是有可能购买的客户；一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得销售的初级线索，销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达一定阶段后线索可转化为联系人、潜在客户、销售机会。

线索的基本编辑删除操作与客户相同，相关操作请参考：客户

3.6.1.1 如何审核线索

线索支持审批流程，审批流在 U8 平台：基础设置－工作流设置中进行定义。定义了工作流后，创建的线索在查看页面会显示[提交]按钮，点击[提交]，将线索提交进入审批流。

审核人员登录系统，在桌面可点击“待审批”消息，或者在线索列表页面，找到相应的记录，进入线索的查看页面进行审核。

在查看页面点击[审核]，写入审批意见

审核通过的线索，可以进行弃审、查审、转化等操作