U8CRM系统阶段中对象（线索、客户、联系人）的转化

发布时间：2025-11-16　

阶段的相关线索/客户/联系人对象可以在市场活动的各个阶段之间进行转化。
在市场活动某个阶段的相关对象－对象栏上，点击“操作”按钮图标，进入本阶段线索/客户/联系人的相关操作页面。选择若干记录或默认当前列表，点击工具栏的“阶段迁移”按钮，弹出对话框。
如下图示：

在弹出对话框的阶段下拉框中，选取您所需要转化到的阶段，如“发送测试”，点击“提交”按钮把选中的客户转化到“发送测试”阶段。