U8+V18.0CRM系统销售机会怎么应用？

如何新建销售机会

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出销售机会类型选择菜单，新建销售机会信息。
 [列表查询]：点击打开销售机会列表页面。
 [布局]：设置销售机会列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置销售机会列表页面可供查询的属性。
 [加入收藏]：将销售机会信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [统计分析]：点击后弹出销售机会和机会明细选择菜单，统计分析销售机会及机会明细信息。
 [批量更新]：批量更新销售机会的属性。
 [批量删除]：批量删除销售机会的记录。
 [导入]：由文件导入销售机会信息。
 [导出]：将销售机会信息导出到文件。
 [打印]：打印销售机会列表信息。

在页面上方的菜单中单击“销售机会”菜单，选择相应销售机会分类进入销售机会查看列表页面，在页面的“工具栏”中点击“新建” ，并选择销售机会类型进入销售机会的新建编辑页面。

按钮功能说明：
 [保存并退出]：保存当前销售机会信息，返回销售机会列表页面。
 [保存]：保存当前销售机会信息。
 [保存并查看]：保存当前销售机会信息，并打开此销售机会的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前销售机会信息，并打开销售机会的新建页面。
 [保存并复制]：保存当前销售机会信息，并复制当前销售机会信息至新建编辑页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
 [单据讨论]：点击后打开 UU 工具，对当前销售机会发起讨论。

新建销售机会信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据销售机会信息情况逐条填写；销售机会信息填写完毕保存后，可以在销售机会查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关订单、报价单、评论信息、附件等内容。

注释：
在定义销售机会属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。

3.9.1.2 如何修改销售机会
在销售机会查看列表页面中，找到您所关注的销售机会记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应销售机会的详细信息查看页面，在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对销售机会内容进行修改；或者在列表页面点击图标也可进行修改。

注释：
在修改销售机会属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。

3.9.1.3 如何删除销售机会
当您想要删除销售机会记录时，您只需在销售机会查看列表页面中单击操作栏的删除 图标，或在相应销售机会记录的详细信息页面点击[删除]按钮，即可方便的删除相应销售机会记录。

注释：
 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象－销售机会明细、拆分明细时，则删除关联关系并删除对象；存在相关对象－订单、报价单时，则删除关联关系而不删除对象。
 如要您只想删除某个销售机会记录中的相关对象，只需点击相关对象中“操作”下的删除按钮即可。
 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象－附件时，直接删除相关附件对象；存在相关对象－评论时，直接删除相关评论对象。

3.9.1.4 如何审核销售机会
销售机会支持审批流，审批流在：基础设置－工作流设置 中定义，具体操作参见：如何审核线索
注释：
销售机会如果定义了工作流，则必须审核通过后才能进行后续业务，如生成报价、订单、合同等，否则保存后即可进行后续业务。

3.9.1.5 如何变更销售机会
在销售机会的查看页面，点击“变更”按钮，进入销售机会的变更编辑页面。

在销售机会的变更编辑页面，填写变更信息后保存即可完成销售机会的变更

注释：
只有审核通过后的销售机会才会显示“变更”按钮。
销售机会“变更”具有功能权限控制，具有变更权限的人才可看到该按钮。
除客户及只读字段不能变更外，其他非只读字段均可变更。

3.9.1.6 如何关闭销售机会
在销售机会详细信息查看页面点击[关闭]按钮打开销售机会的关闭设置窗口。

在窗口中选择销售机会成功标志：成功或失败。标志为成功时，需输入任务完成日期，点击保存按钮，即可关闭该销售机会；标志为失败时，需输入任务完成日期和丢单原因（丢单对象为选输项），点击保存按钮，即可关闭该销售机会。

注释：
关闭后的销售机会不能做编辑、删除等操作（这些按钮自动隐藏起来），可以复制销售机会，添加评论信息，其他操作不允许再进行。

3.9.1.7 销售机会的阶段升迁
在销售机会详细信息查看页面点击[阶段升迁]按钮打开销售机会的阶段升迁确认窗口。

在销售机会阶段升迁的确认窗口中，系统按照系统配置中设置好的阶段流程列出要升迁的下一个阶段，点击保存按钮即可实现销售机会的阶段升迁，从当前阶段进入下一阶段。
注释：
若销售机会当前的阶段设置了必须完成的动作，这些行动未完成时，点击阶段升迁确认窗口中的保存按钮后，系统会提示“存在未完成的行动，不能升迁”，需要把未完成的行动完成后才能升迁。