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资源池是什么意思?U8CRM系统资源池管理业务介绍

发布时间:2024-11-18 

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业务介绍
呼叫中心或业务部通过各种渠道收集销售资源(线索、潜在客户、正式客户、机会)、市场部通过市场活动获取销售资源,这些通过多渠道收集的销售资源会进入企业的资源池进行管理。
 资源池的分类:
企业所有的属于公共的资源可分为:公共资源池、部门资源池。
 公共资源池:没有专管部门并且没有专管业务员的未停用/未关闭的资源(线索、潜在客户、正式客户、机会),进入公共资源池管理。
 部门资源池:有专管部门但是没有专管业务员的未停用/未关闭的资源(线索、潜在客户、正式客户、机会),进入部门资源池管理。
 公共资源的应用及处理
 客户管理部把公共资源分配给部门、分配给业务员;有权限的业务人员可进入资源池获取资源。
 业务员接到资源后,进行跟进。
 如果销售资源(线索、客户、销售机会)跟进没有进展,管理人员可以手工或通过回收规则进行回收。
 对于正式客户,成单后的客户还会持续经营,为促进业务人员继续跟进、经营老客户,可对正式客户设置规则进行自动回收。
 对于分配与回收的历史操作,通过资源的“分配回收历史”列表可查询相应的历史记录。
 分配与回收时支持消息提醒员工。


 菜单变化

线索、客户(潜在客户、正式客户)、销售机会主菜单下,支持:公共资源池、部门资源池、资源回收、分配回收历史 子菜单。

 资源流程图(线索为例)



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