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在用友U8+CRM系统中如何分配公共资源?

发布时间:2024-11-18 

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呼叫中心或业务部、市场部等通过各种渠道收集的销售资源(线索、潜在客户、正式客户、机会)没有分配给相关的部门和人员负责时,这些资源进入公共资源池。

下面以客户为例说明公共资源池:

如何分配公共资源?前台系统中,通过菜单客户客户公共资源池,进入客户公共资源池主界面。



按钮功能说明:
 [过滤条件]:点击本按钮后,设置资源池列表页面可供查询的字段。
 [查重]:线索以及客户的公共资源池才出现本按钮;点击后,系统打开线索/客户的查重设置窗口,可查重线索/客户信息。
 [打印]:点击本按钮后,系统打开打印设置窗口,打印列表的资源信息。
 [分配给自己]:选择资源点击本按钮后,把相应资源分配给自己,分配后自己成为资源的所有者(专管业务员)。
 [分配给业务员]:选择资源点击本按钮后,系统打开设置、选择业务员的界面,可把资源分配给所选业务员。
 [分配给部门资源池]:公共资源池才显示本按钮,部门资源池不出现本按钮;选择资源点击本按钮后,系统打开设置、选择部门的界面,可把资源分配部门。

列表的数据说明:
 公共资源池列表显示的是:无所属部门(部门)无所有者(专管业务员)且未停用/未关闭的资源。
 操作员进入本列表后:可以看到符合公共资源的所有记录;如果当前操作员对列表中某条资源无查看权限,那么他只看到该列表中的这条记录,可根据功能按钮权限做相应的分配操作,但是对该记录的详细查看页面是无权的。

以资源分配给部门资源池为例说明:
1. 选择要分配的资源,点击“分配给部门资源池”,打开分配设置窗口,确认分配的设置。



注释:如果不选择资源,直接点击“分配给部门资源池”,则分配设置窗口中默认为“分配当前列表”。

2. 分配设置窗口中点击“提交”,进入部门选择页面,然后选择部门点击“应用”即把所选资源分配给所选的部门。


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