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如何回收资源?用友U8+CRM系统资源回收应用说明

发布时间:2024-11-18 

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如果销售资源(线索、潜在客户、正式客户、销售机会)跟进没有进展,管理人员可以在资源回收列表中做回收。
下面以客户为例说明资源回收:
如何回收资源?前台系统中,通过菜单客户客户回收,进入客户回收主界面。


按钮功能说明:
 [过滤条件]:点击本按钮后,设置资源池列表页面可供查询的字段。
 [查重]:线索以及客户的回收列表才出现本按钮;点击后,系统打开线索/客户的查重设置窗口,可查重线索/客户信息。
 [打印]:点击本按钮后,系统打开打印设置窗口,打印列表的资源信息。
 [回收到部门资源池]:选择资源点击本按钮后,把资源回收到部门。
 [回收到公共资源池]:选择资源点击本按钮后,把资源回收到公共。

相关说明:
 可回收的资源范围:有部门有所有者、有部门无所有者、无部门有所有者的未停用/未关闭的资源。
 回收到部门资源池:回收后,清空资源的所有者(专管业务员)及对应的负责员工。
 回收到公共资源池:回收后,清空资源的所有者(专管业务员)及对应的负责员工、清空部门及部门对应的相关部门。

以回收到部门资源池为例说明:
1. 选择要回收配的资源,点击“回收到部门资源池”,打开回收设置窗口,确认回收的设置。



注释:如果不选择资源,直接点击“回收到部门资源池”,则回收设置窗口中默认为“回收当前列表”。
2. 回收设置窗口中点击“提交”执行回收操作,回收操作完成后给出相应的完成提示。


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