ERP系统业务需求调研计划
在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。
调研的业务范围：具体包括：
1、 企业基本情况
2、 销售业务
3、 采购业务
4、 仓库管理业务
5、 BOM的制定
6、 计划的制定（采购计划、生产计划）
7、 生产管理业务
8、 品质管理业务
9、 财务业务
10、 成本管理
11、 基础数据
12、 企业特殊要求等
13、 。。。。。。。。
调研的具体地点为：公司
1、 由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。
2、 问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。
3、 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。
4、 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。
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序号 |
调研任务 |
开始时间 |
结束时间 |
实施人员 |
客户负责人员 |
工作成果 |
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1 |
准备调研问卷 |
2023-11-5 |
2023-11-5 |
李荣波 |
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调研问卷 |
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2 |
调研问卷提交客户并答复 |
2023-11-6 |
2023-11-6 |
李荣波 |
客户项目组 |
调研问卷 |
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3 |
调研问卷答复 |
2023-11-6 |
2023-11-9 |
李荣波 |
客户项目组 |
调研问卷 |
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4 |
现场调研 |
2023-11-12 |
2023-11-15 |
李荣波、刘振林、卢永强 |
客户项目组 |
客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等 |
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部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等 |
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5 |
调研整理、分析报告 |
2023-11-16 |
2023-11-19 |
李荣波、刘振林、卢永强 |
客户项目组 |
调研分析报告 |
各部门调研时间安排
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职能部门 |
时间 |
主要调研内容 |
负责人 |
客户配合人员 |
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BOM、物料 |
2023-11-12上午 9：30—12：00 |
组织架构、BOM和物料现状、产品设计变更流程、工艺制定以及更改流程等 |
李荣波 |
技术部、工程部核心组成员 |
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PMC、车间
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2023-11-12下午 2：00—5：30
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组织架构、生产类型、生产能力、关键资源、主要瓶颈工序、车间工作中心划分、领料方式、插单处理等 生产经营特点、生产计划种类、内容、意义及适用范围、生产计划的制定流程、物料计划的制定和生成流程等等 |
李荣波、刘振林 |
PMC、车间核心组成员 |
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销售部门 |
2023-11-13上午 9：30—12：00 |
销售组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据 销售计划制定、客户管理、销售订单的生成及管理 销售出库流程、结算流程、收款流程、特殊需求、统计要求等 |
李荣波 |
销售部核心组成员 |
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采购 |
2023-11-13下午 2：00—5：30
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采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据 采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理 采购接收退货流程，特殊需求、统计要求等 |
李荣波 |
采购核心组成员 |
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仓库 |
2023-11-14上午 9：30——12：00 |
组织架构、出库流程、入库流程、报废流程、调整流程、盘点流程、特殊需求、统计要求等 |
李荣波 |
物流核心组成员 |
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财务 |
2023-11-14下午 2：00—5：30
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组织架构、成本核算流程、报帐流程、付款审批流程、往来帐处理方式、特殊需求、统计要求、总结 |
李荣波、卢永强 |
财务核心组成员 |
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工程、车间、仓库参观 |
2023-11-15上午 9：30——12：00 |
现场参观 |
李荣波 |
派一个熟悉公司业务的代表 |
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以上时间请项目组安排好时间和相关人员参与调研工作，如果有时间变动请提前通知用友。
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