T3增加销售订单时查询客户应收余额

T3增加销售订单时查询客户应收余额

【问题现象】

公司与北京公司洽谈一笔销售业务，下单前需要查看对北京公司的应收账款，以决定是否进行该业务，如何方便查看？

【问题分析】

在做销售订单时，需要每个客户截止目前为止的应收款余额，以方便企业对应收款管控，来决定是否下达销售订单。

【解决方案】

1、本公司的销售流程是：增加销售订单，流转生成发货单，发货单流转生成销售发票，发票复核后生成应收账款。

a、举例：填制一张销售订单，点击“销售管理”—“销售订单”—“增加”

b、销售订单“审核”后“流转”成销售发货单，保存

c、发货单“审核”后“流转”生成销售发票，保存

d、销售发票“复核”后形成应收账款

2、在基础档案的客户档案上方的菜单栏中点击“信用”按钮进行计算，系统会自动维护并提示相关信用数据计算完毕。 点击“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”，点击“信用”按键，提示“最后收款日期添加成功”，再查看北京公司档案卡片中，应收余额系统统计为1000元。

3、下次与北京公司发生业务，填制销售订单时，需要直接查看到该公司的应收账款，方便财务管控。

a、增加订单，选择客户界面，点击左上角“栏目”，找到“应收余额”并在显示列打上“Y”，点击“上移”将“应收余额”移至客户分类编码后，方便查看。

b、则在订单选择客户界面，可直接查看到所以客户的当前应收余额

c、然后可根据北京公司当期应收账款余额选择是否销售该笔业务和设定销售付款条件等。