好生意标准版怎么维护往来单位信息？

2）往来单位

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操作步骤：

1、关键字段

（1）往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商

（2）基本信息：单位编码、单位名称、单位分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、备注，还支持自定义字段；

①单位编码：目前有3种方式，分别是自动编码、手动编码和极简模式。（注：自动编码方式下，删除的往来单位编码也会占用编码）

②单位名称：系统预制的【零散客户】不能删除

③单位分类：

新增一级分类和下级分类：

修改分类名称：

删除分类：系统预制的【未分类】是不能删除的。

往来单位分类编码修改：

系统默认的分类编码规则为自动编码，自动编码规则下是不能修改分类编码的，需要进入【系统管理】-【档案编码设置】把往来单位分类编码设置为【手动编码】，刷新页面之后，才可以修改往来单位分类编码；

改为手动编码之后，一定要重新加载系统或刷新页面之后，才可以修改：

④结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算

⑤定价方法：折扣和价格等级。

折扣：商品定价时可以为不同客户设定不同的商品折扣，在销售开单时，根据【定价方法】自动带出对应的商品折扣率，需要配合【售价提取策略】功能使用。具体操作如下：

第一步：新增往来单位，单位类型选择【客户】或【客户/供应商】，定价方法选择【折扣】，并录入相应的【商品折扣】；

第二步：在【售价提取设置】中优先选择【客户等级价或客户折扣】

效果如下图：

注意：客户折扣是在商品零售价的基础上面打折，所以在新增商品档案的时候一定要维护商品的【零售价】

价格等级：客户定价时可以为不同客户设置10级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的价格等级。

（3）联系人信息：到货地址、联系人姓名、电话、传真号、QQ、微信等

（4）收款信息：现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款（注：单位类型选择供应商是没有这个功能的）

（5）其他信息：法人代表、开户银行、银行账号、纳税号、分管人员、分管部门

（6）营销属性：客户等级、客户标签

（7）往来单位批量导入：点击【基础信息】-【往来单位】-【导入】-【导入往来单位】-【点击下载模板】下载模板之后，整理数据到模板，再导入。

1. 往来单位批量导出：点击【基础信息】-【往来单位】-【导出】