用友U8CRM系统桌面收藏夹的查看和使用

以客户为例，在客户列表页面选中需要加入收藏的客户后点击[加入收藏]按钮，系统弹出加入收藏设置窗口，您可以将客户信息加入新建收藏夹，也可以加入已有收藏夹。

在加入收藏设置窗口中，您可以在“收藏夹”列表中选择是否新建收藏夹或选择已有收藏夹，如果新建收藏夹则需要输入收藏夹名称，点击[提交]即可。

收藏夹的查看和使用：
点击菜单客户收藏夹，系统打开客户收藏夹列表

按钮功能说明：
 [新建]：新建客户收藏夹。
 [列表查询]：点击打开收藏夹列表页面。
 [过滤条件]：设置收藏夹列表页面可供查询的属性。
 [打印]：打印选中的收藏夹信息。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。

图标功能说明：
 查看 ：查看对应收藏夹的详细信息。
 编辑 ：编辑对应的收藏夹信息。
 删除 ：删除收藏夹。
在收藏夹的查看页面，可以通过点击客户添加按钮，向当前收藏夹添加客户。

按钮功能说明：
 [新建]：新建收藏夹。
 [列表查询]：点击打开收藏夹列表页面。
 [编辑]：编辑当前收藏夹。
 [删除]：删除当前收藏夹。
 [批量处理]：批量处理收藏夹客户。
 [加入桌面]：将当前收藏夹加入桌面。

图标功能说明：
 查看 ：查看对应客户详细信息。
 删除 ：将客户从收藏夹中移出。

3.3.3 信息查询
用友 U8CRM 为您提供了功能强大的信息检索功能，在此我们以客户为例进行说明：

3.3.3.1 快速查询
如图，在客户的列表页面中所标注的即为快速查询，您可在此输入客户的查询条件点击[查询]按钮即可快速查询出您所需要的客户信息。

如果系统默认设置的快速查询条件不能满足您的需要，您也可以根据实际需要在系统配置中进行设置。

方法 1：进入“客户化平台”“布局管理”“客户”，点击“过滤条件”进入客户过滤条件的设置页面。
在过滤条件设置页面，您可将左侧可用系统属性移动到右侧显示属性列表中，并且可对其进行排序操作。

按钮说明：
 [移到顶端]：点击 按钮，选中属性将上移到列表顶端。
 [上移一行]：点击 按钮，选中属性将上移一行。
 [右移]：点击 按钮，将所选属性移到显示属性列表。
 [左移]：点击 按钮，将所选属性移到隐藏属性列表。
 [下移一行]：点击 按钮，将所选属性下移一行。
 [移到尾端]：点击 按钮，将所选属性下移到列表尾端。
 [保存]：保存当前设置。
 [取消]：返回上一页面，不做保存。

注释：
进入系统配置对系统进行设置需要拥有相应的操作权限。

方法 2：使用快捷方式-客户列表上的“过滤条件设置”，只针对当前员工更改。

3.3.3.2 高级查询
如图，在客户的列表页面点击[高级查询]按钮，系统将弹出高级查询操作窗口。

您可以在此设置查询条件，并且可以对每行查询条件使用“or”、“and”“括号”等条件进行组合。此外您还可以设置客户的相关对象查询条件。
点击查询设置窗口中的[增加行][删除行]按钮，可以增加减少查询条件输入栏的数量。
选择自定义的搜索条件，参考下表：

3.3.3.3 我的查询
在客户列表页面中点击[定制查询]按钮可以保存当前的查询条件，并且可以将您所保存的查询放置在您的桌面上。
现假设您已经通过查询功能过滤出一部分客户信息，点击[定制查询]按钮，选择[查询另存为]，输入查询名称后点击[提交]

查询保存后，您可以将当前显示的查询放置在您的桌面上，点击图中[加入桌面]按钮即可。
查询条件保存后将会出现在[定制查询]按钮的下拉选项中，您可以随时调用该查询。

3.3.3.4 查询条件管理
通过定制查询条件功能，您可以保存多个查询条件，同时您也可以管理您的查询条件，点击[定制查询]按钮下的[我的查询]选项进入客户查询条件管理页面。

按钮说明：
 [保存]：保存设置。
 [取消]：取消操作。
 在列表上显示：勾选后将在[定制查询]按钮下拉选项中显示。
 公开：勾选后公开该查询，在其他用户的操作页面上也可以看到。
 显示顺序：设定查询的显示顺序。