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U8CRM 系统部分属性的批量更新/删除功能说明

发布时间:2025-11-16 

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批量更新

用友 U8CRM 为您提供了部分属性的批量更新功能,您可在属性设置页面勾选是否允许该属性进行批量更新操作。

单击对象查看列表页面的[批量更新]按钮,弹出批量更新的窗口,您可以根据实际情况对查询到对象记录属性做批量修改。
在对象列表界面,根据一定的条件,查询出一批记录后,选中或更新整个列表记录,点击[批量更新]按钮,弹出批量更新设置窗口页面,在“更新”下的下拉框中,选择需要更新的属性,比如我们需要把选中的线索记录的“行业”更换为“通讯”,选择完毕后点击[提交]按钮,系统将提示更新结果信息。


注释:

批量更新操作可以提交后台执行,只需要勾选“后台处理”即可,提交后台操作后您可继续进行其他操作,在批量更细操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告。

线索、客户、潜在客户、市场活动、销售机会、服务请求、服务工单、服务计划等支持批量更新。


批量删除
用友 U8CRM 提供了对象的批量删除功能,操作方法类似批量更新,可以批量删除选中或当前列表中的所有对象。
在对象列表页面勾选若干需要删除的记录后点击[批量删除]按钮,系统弹出批量删
除操作窗口,确认后点击[提交]按钮执行删除。


注释:
批量删除操作可以提交后台执行,只需要勾选“后台处理”即可,提交后台操作后您可继续进行其他操作,在批量删除操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告。

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