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    畅捷通好业财新功能更新

    发布时间:2023-4-28  浏览:2423次  

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    新功能上线清单

    1、新增采购发票(标准版、专业版)

    2、新增大屏报表,查看多样化报表(标准版、专业版)

    3、新增智能审批机器人(标准版、专业版)

    4、新增单据记忆汇总

    5、企业微信购买支持同步显示单据消息通知

    优化功能上线清单

    1、零售单自定义项

    2、POS端增加储值卡交易查询(智慧门店)

    3、支持批量生成成本调整单

    4、自定义表单新增模板中心(专业版)

    5、自定义报表新增多种编辑方式,支持发布至左侧功能菜单

    6、新增税务数字账户取票与发票池搭建项目

    7、报销单增加生成凭证参数控制

    8、首页设置,财务模块配置

    新功能上线详情介绍

    一、新增采购发票(标准版、专业版)

    业务场景:商品采购回来以后,供应商按照明细开了进项发票,需要记录采购商品明细的开票信息。

    产品解决方案:进入【系统管理】-【选项设置】-【采购设置】中开启精细管理进项票信息。

    开启选项以后,新增进货单,进货单上选择到对应的票据类型保存后,可点击右上角【生成】,一键生成对应采购发票,填写发票代码、发票编号、已开票商品数量、金额等信息

    也可以点击【发票管理】-【采购发票】新增发票信息,点击右上角【选单】选择进货单,带入供应商、商品、数量等信息

    记录了采购发票信息后,可通过【发票管理】-【采购发票统计表】进行统计查询

    二、新增大屏报表,查看多样化报表(标准版、专业版)

    业务场景:在系统中查询报表时,除了excel表格,同时也需要查看到其他类型的格式,比如说饼状图、柱状图、折线图等多样化的报表做大屏展示

    产品解决方案:进入【经营管理】-【数智参谋【公测】】中,在【模板中心】有预置一些大屏报表,可直接进行预览应用

    另外也可点击【自定义仪表板】自行设计需要的大屏报表

    大屏图表保存后,可点击【去发布】将图表发布到系统已有报表中,也可以发不为新菜单

    发布成功后,可在对应的报表中右上角选择按图表进行查看,对应菜单也会在对应位置进行显示

    注:【公测】期间暂不收费,后期按需付费使用

    三、新增智能审批机器人(标准版、专业版)

    业务场景:单据设置了审核以后,为提高审核效率,减少人工重复工作,需要自动检查单据信息,由系统将符合条件的单据自动进行审核

    产品解决方案:进入【智能管理】-【审核机器人】选择对应需要的机器人

    目前支持的单据审核机器人有:进货单、销售订单、销货单、收款单

    点击【添加任务】设置机器人的审核范围、审核合规条件、审核周期等信息

    以销售订单为例:

    点击【添加字段】设置审核范围条件,如果有多个条件可添加多个字段进行设置,例:截图中选择的审核范围是客户=呀呀,那对应机器人在进行自动审核时就只会审核客户名称为呀呀的销售订单

    范围条件设置完成后,点击下一步,设置审核合规条件,例:截图中审核的合规条件是销售订单上业务员选择为张三的客户是呀呀销售订单才会被机器人审核

    合规条件设置完成后,点击下一步可设置【审核周期】,周期类型支持设置实时、每日、每周、每月,其中每日、每周、每月可设置具体的审核执行时间点,最多可设置5个审核执行时间

    审核机器人上述设置保存后,可在下面的【任务明细】中查看到已保存的信息,操作中可查看审核机器人执行审核的日志记录,也可点击【执行一次】手动执行触发机器人执行审核任务或对审核机器人进行编辑、复制、停用、删除操作

    审核机器人任务执行后除了可以在上述操作中查看日志外,也可进入【智能管理】-【机器人执行日志】中查看日志记录

    在【智能管理】-【机器人执行报告】中可查看审核机器人执行任务的统计报告情况

    四、新增单据记忆汇总

    业务场景:针对于单据上的某些信息,在一定的条件下是每次都一致的,需要系统自动带出,减少人工选择。另外单据上有些信息可能是一次性的,不希望后面每次都自动带出,需要自行设置单据上哪些需要自动记忆带出,哪些不需要带出。

    产品解决方案:进入【系统管理】-【单据模板设置】左侧选择到对应单据,点击右上角【记忆和汇总设置】可设置【表头记忆设置】和【表体汇总设置】

    表头记忆设置:

    可设置【不记忆】、【按单记忆】、【按多维度记忆】

    按单记忆:例如:设置"仓库"按单记忆,新增的最后一张单据,选择了"总仓",下次开单时,仓库自动显示"总仓"

    按多维度记忆:支持按(业务类型+制单人+往来单位+部门+单据方向)记忆;可按任意组合维度记忆;单据按设置维度取上次信息

    1、单据中基本所有可编辑字段,均支持自定义记忆设置。(部分特殊字段不支持)

    2、仅单据头字段信息支持记忆,表体字段不支持

    3、单据记忆,仅对手工录入的单据信息做为记忆数据,而对于自动生成的单据信息,不做为记忆内容。比如盘点单生成其他出入库单、现结销货单生成的收款单情况下,不影响记忆值

    4、记忆信息是保存了最后一张单据的相关信息,单据删除并不会改变记忆值。比如某单据仓库是按单据记忆,用户先后做了2张单据,仓库分别是『仓库A、仓库B』,此时新增单据时,会默认带出『仓库B』,此时用户将第2张单据删除了,在新增单据时,仓库还是带『仓库B』

    5、同一个字段不允许【记忆字段】与【记忆因子】同时存在,例如:『部门』设置了记忆规则,则其他字段中的记忆维度就不能有『部门』

    6、记忆字段在单据中填充优先级:

    生单/选单/复制>单据记忆>单据系统默认

    对于生单来说,不再走单据记忆逻辑,比如对于记忆字段,即使来源单的数据为空的,也按空生成。

    7、【记忆】选项可随时修改,只影响新打开单据

    表体汇总设置:

    单据明细中信息是最明细的信息,用于记录实际发生的数据,与此同时,用户还希望能看到汇总信息,或是打印范总信息。例如:

    1、商品启用批次信息,发货单打印时,并不需要明确批次信息,希望按商品汇总打印即可

    2、商品手机启用颜色和内存属性,希望能按(商品+内存)查看汇总发货量。

    1、表体大部分非数值字段均可做为汇总维度

    2、汇总页签中的显示字段由汇总维度+数值类字段组成

    3、注:明细中自动显示的字段,在汇总页签中不自动显示,例如独立属性在单据模板中默认不显示,但系统会根据当前商品是否启用属性而会自动显示,此字段就不会在汇总页签中默认显示,如果需要显示,则需要在单据模板中设置为显示才行

    五、企业微信购买支持同步显示单据消息通知

    业务场景:从企业微信中进入软件,软件中的相关消息需要在企业微信中同步显示

    产品解决方案:进入【系统管理】-【消息设置】-【多平台消息同步】开启将消息同步企微

    开启以后可以在手机端和电脑端企业微信中看到对应的消息记录,点击消息可跳转入对应页面

    优化功能详情介绍

    一、零售单增加自定义项

    产品解决方案:进入【系统管理】-【单据模板设置】左侧选择到零售管理-零售单可点击管理自定义字段自行设置需要记录的信息字段

    新增完成后,在小畅收银POS开单时可填写对应信息,打印时也可以选择到对应数据源

    二、POS端增加储值卡交易查询(智慧门店)

    产品解决方案:进入小畅收银POS端首页可点击储值卡交易查询,查询储值卡交易记录

    三、支持批量生成成本调整单

    产品解决方案:由于小数位精度问题,或是手工确定成本等因素造成库存商品已出空,即结存数量为0,但成本金额还没有出库,还有余额。这种情况下就希望这些尾差余额调整为0。如果长期未处理,可能会存在大量类似数据,手工调整的工作量比较大。

    进入【库存核算】-【成本调整单】历史,点击右上角调整尾差,可设置调整范围进行批量调整

    注:1、对于由自动生成的调整单,在备注中默认标注【本单由批量调整尾差生成】

    2、对于要调整的商品,自动生成1张或多张成本调整单

    3、全月平均商品、与其他计价法商品分单生成:

    对于先进先出、移动平均商品,生成的调整单业务类型为『结存调整』

    对于全月平均商品,月末最后一天生成的调整单业务类型为『月末调整』,其他日期生成的调整为『结存调整

    4、每200条明细自动分单

    此外也可进入到【系统管理】-【业务月结】、【业务日结】中勾选结账时,自动将结存数量为0,结存金额不为0的商品生成成本调整单

    注:对于由月结、日结自动生成的调整单,在备注中默认标注【本单由月结/日结自动生成】

    1、自动调整选项默认记忆上一次的启用情况

    2、月结时,按当月最后一天做为调整日期

    3、日结时,按当天做为调整日期

    4、调整范围为所有商品

    四、自定义表单新增模板中心(专业版)

    产品解决方案:系统按行业、场景、角色预置了多套解决方案(每套解决方案按不同场景,配备了必要的档案及表单)在使用过程中,可根据自己的业务需要,有选择的启用,并在原预置的表单基础上进行修改并发布

    进入【系统管理】-【自定义表单】-【表单模板中心】鼠标放在对应模板上可选择预览或应用,也可以点击右上角【新建表单】进行自定义新增

    五、自定义报表新增多种编辑方式,支持发布至左侧功能菜单

    产品解决方案:进入【总账管理】-【模板设计【公测】】可点击【新增报表】使用预置模板,点击按钮可进入模板编辑的页面

    类似excel的工具栏,用excel的方式进行模板编辑

    报表编辑完成后可通过【查看报表】可验证报表正确性,确认无误后,可保存报表模板

    点击【发布菜单】可将报表发布至功能菜单中

    注:1、如需设置动态扩展行&列报表、跨账套取数报表需要加购增强版。目前收费内容为公测阶段,用户可免费使用,公测结束后,可按需付费使用。

    2、老板、会计主管、会计角色,因为管理的需要,系统自动赋予报表查看及操作权限,其他角色如需使用自定义报表,需进入【系统管理】--【权限设置】中进行手动授权

    六、新增税务数字账户取票与发票池搭建项目

    产品解决方案:进入基础信息-财务信息-税务设置,增加发票合规管理规则,默认值【否】,子问题默认【名称和税号任何一个不一致不允许采集】

    进入发票列表,弹出账套信息弹窗,完善信息后,可进入发票页面。点击【取消】按钮,退出发票页面。

    非本企业发票不允许采集,会有对应错误提示

    税务数字账户:从发票管理-发票列表-税务数字账户进入

    1、对【税务数字账户】增加修改账密常驻入口

    2、不在提取页的发票支持通过查验(扫码枪/微信扫票)提取

    注:【税务数字账户】支持广东、厦门地区

    七、报销单增加生成凭证参数控制

    产品解决方案:进入【系统管理】-【选项设置】-【财务设置】中设置凭证日期取值

    八、首页设置增加财务模块配置

    产品解决方案:进入【首页设置】可勾选显示财务相关模块

    另外在【系统管理】-【权限设置】中增加了对首页的功能入口设置,可自定义设置对应角色和人员的首页显示模块

    李艳芬 编辑整理

     

     

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