T3软件销售退货业务处理方案

【问题现象】

2014年9月19号销售给客户B开关100个，单价4元（不包含税额），销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票，款项当月未做付款结算，9月20日发现有20个不合格，客户B要求退货，经过协商20个全部退回，在T3软件怎么操作？

【解决方法】

1. 填制一张发货单(审核)并流转生成销售普通发票:打开销售管理模块:

a点击“发货单”-“增加（发货单）”写入数量100个，单价4元等信息后点击审核:

2.开具一张销售发票：通过发货单流转生成销售普通发票并将发票审核形成一笔应收款：

3.第二天客户B发现有20个开关不合格要求退货，协商退货：

填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价）

4.退货单审核后流转生成红字发票保存后审核：

该条记录可以在客户往来明细账中看到：

依次点击销售-客户往来账表-客户往来明细账：

如图：

5.在客户往来红票对冲业务:销售模块中右击客户往来选中红票对冲

需中客户B点击过滤后，单据信息中可以看到退货的记录，点击手动（因为是部分退回）

输入对冲金额后点击确认：点击确定

6.库存模块销售出库单生成和审核:点击销售出库单生成/审核后点击生成

点击刷新后，出现两条记录，选中记录，点击确定

生成下列两张出库单，将出库单审核

7.核算模块记账：选中记录点击记账输入单据后点击确定

8.购销单据制单和发票制单

a对供销单据制单:点击“核算管理”-“购销单据制单”后点击选择输入查询条件

选中该记录点击确定后点击生成：发票制单:点击“核算管理”-“客户往来制单”选中发票制单，出现以下凭证，将凭证保存

9.若客户B支付余下商品的货款：点击销售管理-收款结算出现收款单（点击增加选择客户，输入金额以及本次核销金额，点击核销后保存即可）核算模块-核销制单:点击客户往来制单选择核销制单：选择该单据点击制单，并将凭证保存：

知识扩展：

扩展一:如果客户全部退回的话该怎么处理：

1. 填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数（100），单价为销售时的单价）

2.流转生成销售发票并审核：

3.在客户往来红票对冲业务:销售模块中右击客户往来选中红票对冲：

4.收款结算中客户B就没有需要结算的款项;

注：如果是全部退回红票对冲时还可以选中自动

扩展二：如何客户已开票且收款结算退货业务处理该如何处理:

1. 填制一张发货单(审核)并流转生成销售普通发票:打开销售管理模块:a点击“发货单”-“增加（发货单）”写入数量100个，单价4元等信息后点击审核:

2.开具一张销售发票：通过发货单流转生成销售普通发票并将发票审核形成一笔应收款：

3.收款结算：选中销售管理-收款结算进入收款单界面，选中客户B点击增加输入金额点击保存点击核销输入本次结算金额后保存

4.客户B发现有20个开关不合格要求退货，协商退货：填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价）

5.退货单审核后流转生成红字发票保存后审核：红字退货单和红字发票进行收款结算：选择销售管理里的收款结算，点击切换（红字收款单即退款单）

选中客户B点击增加输入金额(93.6)和结算方式后点击核销输入本次核销金额后点击保存即可

6.库存模块销售出库单生成和审核:点击销售出库单生成/审核后点击生成

点击刷新后，出现两条记录，选中记录，点击确定

7.核算模块记账：选中记录点击记账输入单据后点击确定：

8.购销单据制单和发票制单

a对供销单据制单:点击“核算管理”-“购销单据制单” 点击选择输入查询条件后点击确定：选中单据后点击确定输入科目名称后点击生成生成如下凭证保存即可发票制单:点击“核算管理”-“客户往来制单”选中发票制单，出现以下凭证，将凭证保存

9.核算模块-核销制单:点击客户往来制单选择核销制单：选择该单据点击制单，并将凭证保存