发布时间:2024-11-18
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【问题现象】
应收款管理模块如何实现单据报警?以“信用方式”为例。
【解决方案】
(1)“应收款管理”—“设置”—“选项”—“权限与预警”,假设单据预警提前天数为5天,选择“信用方式”。
(2)“基础档案”—“往来单位”—“客户档案”—“信用”页签下勾选“是否控制信用期限”,选择账期。
(3)“基础档案”—“单据设置”—“单据格式设置”中,对应收款添加上“到期日”。
(4)“系统工具”—“预警设置”中添加预警源为“应收单据预警”的预警任务。
(5)录入应收单,单据到期日根据账期自动计算。单据日期8月1号,到期日为8月15号,提前期为5天。那么以8月10号及以后的日期登录软件时,就会有相应的消息预警提醒。
(6)可以通过消息提醒联查“信用期报警单”,也可以直接在账表中查看到。
知识拓展:
如果根据信用方式自动报警,每次登录系统时,系统自动将单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来,提醒通知客户回款。
如果根据折扣方式自动报警,每次登录系统时,系统自动将单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来,提醒通知客户哪业务将不能享受现金折扣待遇。
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