畅捷通T+19.0标准版如何进行客户分析

1.功能概述

“客户分析”是根据企业设置参数进行交易数据分析，从而对客户进行优劣分层，从“销量贡献、毛利贡献、活跃度、订货周期、交易频次、进货品项数”等多维度进行综合分析，得出优质客户、问题客户，并对各类客户存在的问题进行分析诊断，给出建议措施，帮助企业进行客户深度经营，提升单个客户的产出。

每类客户涉及的指标支持趋势分析，支持向前12个月的历史时点的指标分析，例如：即将流失客户趋势分析，可以看出12个月的流失趋势，可以结合着跟进动作看效果。

2.应用场景

• 问题客户：企业营收下滑或没有明显增长，管理者想从客户身上找出原因时，可以使用客户分析的风险预警发现问题，好派人员跟进解决问题。
• 新客户：企业要开拓新市场，销售经理关注新客户开发情况，并且关注新客户的成单率等。
• 优质客户：有新品需要推向市场时，销售经理想找优质的高价值客户、活跃客户推广，效果可能更好。

3.功能入口

经营分析->客户分析

操作说明

客户分析指标及联查页面的公共规则如下：

• 1）按钮：联查结果是报表，遵循报表的公共操作，支持“查询、打印、导出、发邮件、刷新”操作。
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• 2）权限：是否可用此功能，受“经营分析”下‘客户分析’的功能权限控制；当前操作只能看到有”客户、存货、部门、员工”数据权限的数据。有“最新成本”权限才能查看毛利/成本相关栏目。
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• 3）公共规则：以下取值中出现时间类的字眼“近1月/上个月/上上个月/去年同期”，都是以当前系统服务器的系统日期为依据进行推算，不是按自然月。规则举例：例如今天是2020.11.13号，近1月=10.14号-11.13号，上个月=9.14-10.13号，上上个月=8.14-9.13号，近1月去年同期/上个月去年同期/上上个月去年同期=时间段同近1月/上月/上上月，只是年份换成2019年。
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• 4）以下取值涉及的客户参数设置，来自【营销管理】模块，如果未启用营销管理模块，则按着系统预置的参数默认值取值，进行计算。
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• 5）根据【营销管理】的客户营销参数设置默认值每晚定时计算（取截止每晚0点的数据定时自动计算），得出的指标数据支持联查客户明细。参数设置页面如下：

趋势分析规则 ：

• 每个月节点取的是自然月最后一天晚上24点的对应指标的定时数据（指标规则同本页面上方各指标取数规则），趋势最后1个节点是取的截止昨天晚上的数据。
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• 例如：今天是12.15号，持续2月下滑客户趋势图中，11月节点值=11.30号晚24点的“持续2月下滑客户数”的值，12月节点值=12.14号晚24点的”持续2月下滑客户数“的值。每个节点可以联查具体的客户列表。

2. 高价值客户列表

查询条件： 这里的查询，是指从“客户分析”联查过来的结果集中的进行二次过滤的结果。

分组： 支持按“客户分类/地区/分管部门/客户”4个维度查询，只有购买了【营销管理】模块才支持按除‘客户’外的分组。

查询结果

3. 活跃客户列表

查询条件： 这里的查询，是指从“客户分析”联查过来的结果集中的进行二次过滤的结果。

分组： 支持按“客户分类/地区/分管部门/客户”4个维度查询，只有购买了【营销管理】模块才支持按除‘客户’外的分组。

查询结果