5.2.22 自定义项
在本系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让您方便的设置一些特殊信息。
【操作步骤】
1、 点击【自定义项】菜单，进入自定义项设置界面。
2、 点击〖定义〗按钮。
3、 选中您要定义的栏目，在“项目名称”一栏里输入该项的名称，在“输入宽度”一栏里输入您希望显示的宽度。
4、 点击〖档案〗按钮，则系统将当前光标所对应的自定义项的档案列出。如果您要增加新的档案可点击〖增加〗按钮，其中“自由项或自定义项”为必输项，“自由项或自定义项代码”可输可不输。
5.2.23 主界面
5.2.23.1 重新注册
双击状态栏（主界面最下端），提供重新注册快捷功能，方便切换操作员。
5.2.23.2 动态配置我的工作台
主界面提供动态配置常用报表、业务处理功能的快捷链接；不同的操作员允许配置不同的工作台，重新登录产品时，显示当前操作员的工作台。
【操作步骤】
1、用鼠标单击帮助菜单下的【我的工作台】，进入我的工作台配置界面。
2、选中相应模块中常要的报表或功能菜单，点击右箭头，保存后，退出；
3、重新登录该模块时，界面显示的将是该操作员的工作台。
5.2.24 单据编码设置
根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。
5.2.24.1 编号设置
点击“编号设置“页签，可设置单据编码方案。
5.2.24.2 对照表
点击“对照表”页签，可查看编码方案中可用前缀的详细信息。
● 编码依据名称、前缀编码依据、长度：可用前缀项目的基本内容、编码、前缀长度。
● 对照码：按照前綴位长设置与前缀编码依据相对应的对照码，可输入字母、数字型字符，可修改，对照码必须唯一不能重复。
5.2.24.3 查看流水号
点击"查看流水号"页签，可查看单据的流水号，包括流水依据、编码、级次等信息。这里的流水号是指该种单据的最大编号。
5.2.25 批量生成助记码
【基础设置】-【批量生成助记码】，点击此按钮，在弹出界面上由用户勾选需要批量生成的助记码。
5.2.25.1 消息设置
“消息设置”用于设置发送消息的方式，包括内部消息、短信和邮件，以及短信和邮件的账号设置，后续发送消息时只能选择已启用的发送方式。
5.2.25.2 短信账号
检验帐号：检验输入的短信帐号和密码是否正确。
短信测试：检验输入的短信号码是否正确，正确则使用短信号码向设置的测试短信接收号码发送一条测试短信。
资费查询：弹出 COP 的登录界面，输入短信帐号和密码登录 COP 系统，查询详细资费信息。
帐户余额：显示当前帐户的可用余额。
5.2.25.3 邮件账号
连接测试：检验输入的邮件帐号相关信息是否正确，正确则系统自动向设置的有效邮箱中发送一封测试邮件。
5.2.26 消息模板设置
5.2.26.1 文本模板设置
本功能主要用于自动发送文本信息的模板设置，包括文本、生日和节日模板，例如通过设置自动模板，可以向客户、供应商以及员工等自动发送生日和节日祝福；文本模也可以在档案、消息中心等界面被参照引用。
模板归属：系统分为两种模板归属，专用模板和通用模板，所有操作员都可以查看和引用通用模板，专用模板只能所有者自己查看、修改和使用。
发送方式：系统提供三种发送方式，内部消息、短信和邮件，只有在消息设置里启用的发送方式才可以在这里勾选使用。生日和节日模板只能发送短信。
公告消息：选择公告消息，发送方式只能并且必须选择内部消息，不能选择接收人。公告消息显示在消息中心界面的公告信息列表中以及发送人的协同历史中。
停 用：停用的模板不能自动发送信息，也不能被参照。
发送时机：设置模板自动发送的时机，可以按天、周、月，也可以按照固定日期。模板计划周期，是指在设置的日期范围内，模板按照发送时机进行自动发送，超出模板计划周期的日期范围，不进行自动发送。生日模板不能选择固定日期，节日模板只能选择固定日期。
发送条件：只有生日模板才显示发送条件，只有接收人档案中的生日满足发送条件，才会自动发送消息。
附 件：邮件中的附件，建议给 1 人发送邮件时，附件总和不超过 3M。群发邮件时不超过 1M。
【操作步骤】：
1、 文本模板列表界面，点击工具栏“新增”按钮进入当前页签模板设置界面；
2、 输入模板编码、模板名称，选择模板归属等；
3、 选择接收人，点击“更多接收人”可以输入更多接收人手机号码和邮件地址；
4、 选择发送方式，发送方式可以选择“短信”、“内部消息”或者“邮件”，输入主题和发送内容；
5、 如果发送方式选择为“邮件”，您还可以上传附件，点击“附件”按钮，系统弹出附件选择界面，选择完附件后，点击“保存”按钮，保存选择的附件，并返回消息编辑界面；
6、 点击“发送时机”，系统弹出自动发送时间设置，输入模板生效的计划周期和发送时间，点击“确定”按钮，系统返回信息编辑界面；
7、 点击“保存”按钮，保存模板。
8、 系统按照设置的发送时间自动进行发送消息。
5.2.26.2 指标模板设置
本功能主要用于各种指标自动发送的模板设置，也可以通过短信主动查询指标信息。指标对象包括存货现存量、可用量、应收账款余额、应付账款余额、科目余额。
指标编码：必须录入，不能重复。前缀为账套号，前缀不能更改。
指标名称：必须录入，可以重复。
发送方式：固定为短信。
短信发送内容：系统根据指标对象和数据权限进行短信内容预置，不可更改。
数据权限：设置指标模板的数据权限，自动发送或者主动查询时发送符合数据权限的信息。
查询权限：允许向系统发送指标编码查询指标信息的人员或手机号码。
发送时机：设置模板自动发送的时机，启用自动发送后才可以设置发送时机，发送时机包括按天、按周和按月。
自动接收人：系统根据发送时机主动向自动接收人设置的手机号码发送指标编码对应的查询结果。
【操作步骤】：
1、指标模板列表界面，先点击左侧指标对象，再点击工具栏“新增”按钮进入当前指标对象模板设置界面；
2、输入指标编码、指标名称等信息；
3、设置数据权限和查询权限；
4、勾选“启用自动发送”，进行自动发送的时机和自动接收人设置，点击“更多接收人”可以输入更多接收人的手机号码。
5、点击保存按钮进行保存。
6、系统按照设置的发送时间自动发送指标信息。
7、用户可以编辑手机短信，短信内容为指标编码，发送到消息设置中的短信号码，系统按照数据权限和查询权限返回指标编码相应的指标信息。
