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资源池是什么意思？U8CRM系统资源池管理业务介绍

发布时间：2024-11-18　　

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业务介绍
呼叫中心或业务部通过各种渠道收集销售资源（线索、潜在客户、正式客户、机会）、市场部通过市场活动获取销售资源，这些通过多渠道收集的销售资源会进入企业的资源池进行管理。
 资源池的分类：
企业所有的属于公共的资源可分为：公共资源池、部门资源池。
 公共资源池：没有专管部门并且没有专管业务员的未停用/未关闭的资源（线索、潜在客户、正式客户、机会），进入公共资源池管理。
 部门资源池：有专管部门但是没有专管业务员的未停用/未关闭的资源（线索、潜在客户、正式客户、机会），进入部门资源池管理。
 公共资源的应用及处理
 客户管理部把公共资源分配给部门、分配给业务员；有权限的业务人员可进入资源池获取资源。
 业务员接到资源后，进行跟进。
 如果销售资源（线索、客户、销售机会）跟进没有进展，管理人员可以手工或通过回收规则进行回收。
 对于正式客户，成单后的客户还会持续经营，为促进业务人员继续跟进、经营老客户，可对正式客户设置规则进行自动回收。
 对于分配与回收的历史操作，通过资源的“分配回收历史”列表可查询相应的历史记录。
 分配与回收时支持消息提醒员工。

 菜单变化

线索、客户（潜在客户、正式客户）、销售机会主菜单下，支持：公共资源池、部门资源池、资源回收、分配回收历史子菜单。

 资源流程图（线索为例）

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