4.5 发票认证到期分析
发票认证存在期限要求，企业收到发票后，需要进行认证期限规划，防止发票超过认证期限，可以在本功能进行查询。录入截止日期后，可以将从发票开票日期到查询截止日期经历了多少时间。
查询条件说明
查询对象：包括截止日期、查询区间、税率等。过滤条件
1. 截止日期：输入需要查询的具体截止日期，如需要查询截止到下月初超过认证期限的发票，可以输入下月初首日日期。
2. 区间正序、区间倒序：选择区间正序条件时，区间信息从小到大；选择区间倒序时，区间信息从大到小。
3. 查询区间：支持按照区间查询数据，区间为客户设置的查询。可以点击〖修改区间〗，进入区间增加或者删除界面，如图 4-25支持在此界面直接修改区间截止天数，默认首个起始日期为 1，可以直接修改各个区间的截止天数，修改后下个期间的起始天数自动+1。保存后下次查询可按照修改后的最新区间进行过滤。
4. 选中分析区间后点击〖查询〗按钮，进入发票认证区间数据分析结果界面数据区间计算逻辑：查询截止日期-发票日期（发票日期为空的不参与计算）。根据此结果判断所属区间。
5. 例如，查询截止日为 2020 年 5 月 30 日，发票开票日期为 2020 年 5 月 12 日，则该发票从开具日到查询截止日天数为 18 天。发票开票日期为 2020 年 1 月 1日，则该发票从开具日到查询截止日天数为 150 天，将到期天数和 360 天作比较，接近的发票需要进行认证预警，以防企业超过认证日期，而无端浪费掉企业的可抵扣进项税额。
6. 展开发票表体明细信息：采购增值税进项发票一般一票仅可抵扣一次，故增值税抵扣时默认不展开发票表体行，仅查看发票整单信息，如需要查看发票详细采购清单信息，可以勾选此选项。
7. 仅显示 360 天以上发票信息：选择此项，客户可以查询出从采购发票的开票日期起到查询日期为止超过抵扣期（360 天）的发票信息。
4.6 无票取消上传
通过本功能取消已经上传到“用友税务发票云服务平台”的一些发票，不用再去该平台先删除即可在发票管理再次上传。
报销发票取消
用于报销类的电子普通发票取消上传，主要是报销台账列表，可输入发票代码和发票号码确定取消
采购发票取消
用于采购类的电子普通发票或者专用发票取消上传，主要是采购台账上传的发票，可输入发票代码和发票号码确定取消
5.1 电子发票开具
满足企业将 ERP 中销售数据直接在线开具电子发票同时获取电子发票开票结果。可以引入销售管理中的销售发票到发票管理模块，在发票管理中进行修改确认后，开具电子发票。或者直接登录发票管理产品手工增加发票，开具电子发票。
状态说明：
1. 待开票：发票从销售管理模块引入或者手工新增保存，未提交开票之前。
2. 开票中：发票选中点击〖开票〗按钮后，“用友税务发票云服务平台”没有返回开票状态前，此过程中可以进行开票确认。
3. 开票完成：开票成功后由“用友税务发票云服务平台”返回开票成功的结果。
4. 开票失败：开票失败后由“用友税务发票云服务平台”返回开票失败的结果。
操作界面
选择【电子发票开具】，进入“待开票”列表界面，可以通过查询条件过滤出待开票数据
操作说明
引入销售发票
1、由于电子发票开具仅支持增值税普通发票，所以仅支持引入销售管理模块的普通发票数据。
2、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入引入销售发票选择单据列表。
3、根据需要引入销售发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击〖确定〗按钮，过滤出符合条件的数据集合，如
4、选中需要引入的销售发票记录，点击〖确定〗按钮，引入到发票管理产品中，以备开票。
增加销项发票
1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，
2、栏目说明
表头栏目
◆ 单据编号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。
◆ 单据日期：录入或参照，必填。
◆ 默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。
◆ 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。
◆ 购买方名称：参照客户档案带入。
◆ 购买方纳税人识别号、购买方银行、购买方银行账号：依据客户档案直接带入，不可编辑。
◆ 移动电话、电子邮箱：依据客户档案直接带入，可编辑。
◆ 税率：发票默认表头税率为 13%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。
◆ 发票号码、发票代码、发票日期：电子发票开具成功后由“用友税务发票云服务平台”自动返回，不允许手工编辑该字段值。
◆ 销售方银行、销售方账号：本企业银行账号信息。
◆ 备注：发票备注信息，可为空。
表体栏目
◆ 存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。
◆ 发票中计算关系：
• 含税单价=报价*扣率
• 无税单价=含税单价/（1+税率）
• 无税金额=数量*无税单价
• 税额=含税单价*数量*税率
• 价税合计=无税金额+税额
• 折扣额=数量*报价*（1-扣率）
删除发票
选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，仅开票中以及开票状态中的发票允许执行删除操作，开票中或者已经开票完成的发票不允许删除。符合条件的发票将直接删除。
发票开票
选择需要进行开票的发票，点击〖开票〗按钮，系统将选中的发票上送到““用友税务发票云服务平台””进行开票，默认进入开票中状态，如果电子发票是实时和金税后台交互，开票完成后将直接出现在开票完成或者开票失败的列表中。开票完成的发票可在开票完成列表中查询到相应的电子发票 PDF 信息，同时会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中，如果引入的销售管理模块的发票，会同步将上述信息回写到销售管理模块的业务发票中。
发票确认
在“开票中”列表，选择需要确认开票状态的发票，点击〖开票确认〗按钮，系统将联网查询本次选择的发票最新的处理状态。在系统选项中配置好本企业的外网 IP 后，系统将直接在线和“用友税务发票云服务平台”提供的确认服务进行交互，无需每次手工确认发票开票结果，结果将定期更新为由“用友税务发票云服务平台”返回给产品，开票状态自动更新。
导入开票
1、 可以选择导入，按照 excel 模板，设置列字段与发票管理字段的对应关系，将记录导入发票管理中，进行批量开票。导入 excel 具体方法可参考章节
5.4 专用发票登记（销项）税票导入内容。
2、 根据导入后的发票，单选或者批量选择发票，点击【开票】按钮后依据“用友税务发票云服务平台”线上开票结果，进入开票中、开票完成或开票失败列表进行数据查询。
发票红冲
企业发生客户退货业务时，可能面临开具的蓝字电子发票需要红冲。在“开票完成”列表，过滤出客户退货业务对应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击〖开红票〗按钮，系统将上送开红票指令到“用友税务发票云服务平台”，将该张蓝字发票打上被红冲的标志，同时生成一张相同的红字发票。能够联查到该张红字发票对应的电子发票 PDF。单据界面如图 5-7。已经被红冲过的蓝字发票不允许二次红冲。红字发票完全由蓝字发票红冲发起，不需要手工填制红字发票。
