好业财服务整体交付流程，用友好业财服务流程

一、 好业财新服务整体交付流程

二、 调研及准备

1．企业背景了解

1） 了解企业是什么行业的，这个行业的业务都有哪些，基本做到客户讲的大部分内容能明白就行，如果之前做过类似项目最好，如果没有可以先在网上了解一下。

2） 对售前人员答应哪些内容，哪些需求没承诺都应该了解到。

3） 根据需求考虑产品的实现的思路，以及变通方案。

2．关键需求确认

1） 需求获取，先通过售前人员获取企业有哪些需求，关注点有哪些，售前人员了解的越多，

对后续实施帮助越大；

2） 与企业关键人二次确认核心需求；

3．实施对象确认

1） 好业财新服务产品实施交付，首先确定实施关键人，关键人越少越好（参与人越多，想法越多，实施交付过程中遇到的问题就会越多，实施周期也会变长，因此要确定实施交付的关。

2） 关键人的作用

① 需求确认细节问题沟通，对企业内部其他参与人员的需求沟通。

② 负责与我们对接（交付过程中的所有问题由关键人与我们对接，一方面过滤掉部分问题，二方面可以减少我们面对的人员，有助于建立较为稳固的关系），负责对企业内部其他人员的操作指导；

3） 关键人选择方法

① 关键人要满足 2个条件，一是对企业的业务流程和关注点非常清楚，二是关键人通常有一定的权威；

② 最初软件选型的主要负责人就是关键人，因为只有知道企业想要什么的人，才智能选择什么样的 ERP，并且这个人在企业中有一定的地位，通常售前人员能够确认这个关键人；

（如果这个人是企业老板，则不太合适，需要老板指定关键人）

③ 如果企业规模不是很大（管理人员在 10 人以内），通常可以选择业务主管和财务主管作为关键人；如果企业规模比较大，涉及多个部门，通常企业会指定一个负责这个项目的人，再内部协调各业务口的一个骨干人员做为关键人，一般也不会超过 5 人；

④ 对于好业财新服务客户，通常项目管理部、财务、采购均有一个关键人；

4．基础资料准备

1） 用户准备的基础资料，不需要固定的 Excel 模板；

2） 用户准备的数据一定先要仔细检查一遍，并且要让用户确认，避免后期扯皮；

3） 基础数据和期初数据，建议我们自已帮助用户导入，这部分工作基本都是一次性，用户后期基本不会再使用，培训用户以及让用户自己导入过程出现问题来回沟通的成本可能更大；