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ERP系统业务需求调研计划

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ERP系统业务需求调研计划

第一章调研目的

在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。

第二章调研的范围

2.1、调研的业务范围

调研的业务范围：具体包括：

1、企业基本情况

2、销售业务

3、采购业务

4、仓库管理业务

5、 BOM的制定

6、计划的制定（采购计划、生产计划）

7、生产管理业务

8、品质管理业务

9、财务业务

10、成本管理

11、基础数据

12、企业特殊要求等

13、。。。。。。。。

2.2、调研的地点范围

调研的具体地点为：公司

第三章调研的方式

1、由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。

2、问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。

3、个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。

4、开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。

第四章调研的阶段

序号	调研任务	开始时间	结束时间	实施人员	客户负责人员	工作成果
1	准备调研问卷	2023-11-5	2023-11-5	李荣波		调研问卷
2	调研问卷提交客户并答复	2023-11-6	2023-11-6	李荣波	客户项目组	调研问卷
3	调研问卷答复	2023-11-6	2023-11-9	李荣波	客户项目组	调研问卷
4	现场调研	2023-11-12	2023-11-15	李荣波、刘振林、卢永强	客户项目组	客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等
4	现场调研	2023-11-12	2023-11-15	李荣波、刘振林、卢永强	客户项目组	部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等
5	调研整理、分析报告	2023-11-16	2023-11-19	李荣波、刘振林、卢永强	客户项目组	调研分析报告

第五章具体时间安排

各部门调研时间安排

职能部门	时间	主要调研内容	负责人	客户配合人员
BOM、物料	2023-11-12上午 9：30—12：00	组织架构、BOM和物料现状、产品设计变更流程、工艺制定以及更改流程等	李荣波	技术部、工程部核心组成员
PMC、车间	2023-11-12下午 2：00—5：30	组织架构、生产类型、生产能力、关键资源、主要瓶颈工序、车间工作中心划分、领料方式、插单处理等生产经营特点、生产计划种类、内容、意义及适用范围、生产计划的制定流程、物料计划的制定和生成流程等等	李荣波、刘振林	PMC、车间核心组成员
销售部门	2023-11-13上午 9：30—12：00	销售组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据销售计划制定、客户管理、销售订单的生成及管理销售出库流程、结算流程、收款流程、特殊需求、统计要求等	李荣波	销售部核心组成员
采购	2023-11-13下午 2：00—5：30	采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理采购接收退货流程，特殊需求、统计要求等	李荣波	采购核心组成员
仓库	2023-11-14上午 9：30——12：00	组织架构、出库流程、入库流程、报废流程、调整流程、盘点流程、特殊需求、统计要求等	李荣波	物流核心组成员
财务	2023-11-14下午 2：00—5：30	组织架构、成本核算流程、报帐流程、付款审批流程、往来帐处理方式、特殊需求、统计要求、总结	李荣波、卢永强	财务核心组成员
工程、车间、仓库参观	2023-11-15上午 9：30——12：00	现场参观	李荣波	派一个熟悉公司业务的代表

以上时间请项目组安排好时间和相关人员参与调研工作，如果有时间变动请提前通知用友。

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