企业对商品进行定期或不定期的清查，畅捷通智+如何操作？
发布时间：2024-11-18
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操作步骤：
1、创建盘点任务
企业计划盘点时，首先需要创建一个盘点任务，用于确定盘点仓库，仓库是否要冻结，是否要打印盘点清单等事项。
（1）信息说明
1) 单据日期：建立盘点任务的时间
2) 锁定仓库
① 用来冻结仓库，控制单据影响库存账
② 如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点错误时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，人为可控情况下，也可不锁盘
③ 锁定的仓库，系统将会限止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；
3) 账面日期
① 用于确定获取哪天的库存结余做为账面数量
② 通常当天实地盘点后就能将盘点结果全部维护到盘点单时，账面日期可不填，这时的取的结存数量就是当前最新结余数量
③ 如果盘点周期较长，或是将盘点结果录入系统的周期较长，这时需要提取当时实地盘点时的结余数量时，就需要将盘点时的日期维护到账面日期中。
4) 盘点方式
① 实物盘点：适合商品摆放比较随意，同一商品可能存在不同位置。在盘点时直接将清点的商品名称和数量记录在纸上，最后在系统中将商品和实盘数量录入到盘点单或分量盘点单。（当多人同时盘点时，建议将每个人的盘点结果录入到分量盘点单，最后通过盘点单进行汇总各分量盘点单）
② 清单盘点：适合仓库中的商品有规律的摆放，打印的商品清单基本与摆放区域相同，可快速在清单中定位商品，并且在同一位置能完全清点到某一商品。清单盘点时，首页将盘点商品按仓库摆放的分类全部打印出来，根据打印的商品清单进行盘点，并将盘点的数量记录在对应的商品上，最后在系统中将实盘数量维护到盘点单上
（2）操作步骤
1) 保存盘点任务
2) 选择清单商品并打印
① 选择“清单盘点”方式，在完成盘点任务时，会让用户选择这次盘点的商品清单
② 支持按整个仓库、分类、品牌、商品等条件生成清单
③ 按“商品”做为条件，主要用来盘点批次、多规格等商品。比如选择某一个批次管理的商品，系统会将这个商品有结存的批次账生成清单
④ 包含条件中，“等于0”是将当前仓库发生过业务，但现存结存为0的商品生成清单（不包括批次商品），“包括本仓库非发生过出入库业务的商品”包括新建商品。
⑤ 注意：若同一仓库还存在未审核的盘点单，那么这张新盘点单在生成清单时，则不会包含未审核盘点单中的商品（避免重复盘点）
2、实地盘点
实物盘点：直接在仓库清单商品，并将商品及清单数量一同记录下来
清单盘点：直接将清点的商品数量填写到打印的清单中
3、盘点单维护
将实地盘点的数据维护到系统盘点单中，以便进行盈亏处理。
（1）实物盘点
① 若是单人盘点，直接通过“手工录入”功能，将盘点信息维护到盘点单上。
② 若是多人盘点，各自将盘点信息维护到分量盘点中。然后再通过“选择分量盘点单”功能，将大家的分量盘点单汇总到盘点单上。
（2）清单盘点
① 按打印清单顺序，直接将清点的数量录入到明细的盘点数量中。
（3）追加商品
① 通常使用“实物盘点”时，需要将在仓库中没有清点到的商品，但在账面上还有结存的商品追加到盘点单中
② 这类商品属于已经没有实际库存但账面上还有结余，也就是亏损了，因此追加的商品盘点数量默认均为0
4、盘点单审核
（1）盘点单审核后，系统自动根据盈亏数量自动生成其它出入库单。
（2）库存账最终由生成的其它出入库单进行影响。
（3）在审核盘点单时，盘盈商品成本按入库成本选项取值，盘亏商品取结存成本，若无结存成本时，按零成本出库选项取值。当通过取值规则取不到成本时，就需要人工干预完成成本信息的录入。有2种方法：
①维护成本的商品比较少时，可以在当前界面直接维护成本
②当需要维护成本的商品非常多时，可以先在商品档案中维度参考成本，参考成本可以批量导入（注意：出入库成本选项要设为参考成本）
