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    T+CRM产品介绍——线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程管理

    发布时间:2024-12-17  

    人工客服

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    一、T+CRM(一方品)产品介绍

    (线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程管理)

    (一)产品介绍

    客户管理具备线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程功能,满足企业日常客户信息管理的需要,可帮助企业建设完备的客户维护体系,让企业的客户信息实现资源共享,避免资源浪费以及客户流失,真正的让企业从传统型管理模式转向信息化企业,提高企业效益。CRM具备多端应用,包含PC浏览器端、移动端APP,助力企业可以随时随地的去跟进维护客户关系。


    (二)线索

    1、线索集中维护,批量分配

    •通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户,统一录入或导入到CRM系统中
    •客服对线索客户统一分配,让业务人员及时跟进,有效避免造成资源浪费



    2、及时跟进筛选,提高成交率

    •业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选,意向强烈的转化为客户进行持续跟进
    •通过线索的筛选,提高客户质量,缩短客户成交周期



    3、线索一键查重,避免撞单

    •支持线索查重:线索、客户、公海均可查重入口,三者结果互通,点开后统一显示为“客户查重”。
    •在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重,查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息,可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。查重结果最多显示10条,如未显示您所需要的信息,请丰富查重信息后再次操作。


    (三)客户

    1、个性化快捷操作,提升工作效率

    •多种客户来源:线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户、市场活动转化客户

    •自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出


    2、客户跟进过程可视化

    •客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪
    •日常日志、审批、任务、日程关联客户信息,实时关注并跟进客户
    •客户操作记录实时查看


    3、360°客户画像全景展示

    •客户摘要一目了然,展示客户及与客户相关的信息汇总,包括跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交总额、回款总额、未回款总额、开票总额
    •客户活动一览无余:业务人员在跟进客户过程中产生的信息记录。包括跟进方式、跟进时间、跟进内容、图片、附件等。
    •客户详细资料记录:展示客户的信息,可以编辑修改
    •联系人:与该客户关联的联系人信息会体现在此处
    •团队成员:多人同时负责此客户的员工
    •商机、合同、回款、回访、发票等均可在此新建与查看详情。
    •客户地址显示:此处地址类型用户可添加更多的企业地址信息
    •费用查看:在跟进该客户过程中用户所使用的差旅费等项目
    •上下级客户关联:可在此关联该客户的上级/下级客户
    •附件:可上传关于该客户的任何图片、文件等附件

    •操作记录:客户基础信息的修改会自动同步到跟进记录中,不可更改或删除



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