用友好业财项目功能介绍

1、功能介绍

• 企业在组建项目的过程中，通常开始竞标或者已经开始准备这个项目的时候，需要立项环节，项目立项作为一个项目的起始。

• 项目内容：项目名称、项目起止时间、项目团队、项目阶段、项目文档等。

• 项目过程中需要对项目进程记录：系统支持在项目阶段上录入项目执行情况，记录交付情况。

• 项目历史可查询所有的项目信息。可按项目或项目阶段分别显示。

• 项目看板可查询项目盈利分析、项目进度进程和项目所有业务单据。

• 后续项目发生的各种业务包括采购、材料领用、支出都归集到项目上。

• 项目支持设置审批流。

2、使用角色

项目经理、项目团队成员、销售经理

3、页面路径：

项目合同---项目列表---项目分类项目合同---新增项目项目合同---新增项目首页---常用功能---项目

4、操作步骤：

1、项目分类

数据项：分类编码、分类名称、上级分类。必须先录入项目分类才能新增项目，维护项目分类后，可在单据列表和报表中按项目分类进行汇总查询。

2、新增项目：

1） 项目基本信息：项目名称、项目起/止日期、项目周期、项目分类、项目金额、客户、负责部门、项目成员、项目自定义项、项目阶段等信息。

2） 项目阶段：项目阶段非必有，如果设置了项目阶段，需要填写阶段名称、阶段的计划起止时间，阶段负责人，并且系统可以按照阶段的开始和结束时间进行预警和报警。提醒相关人员阶段即将开始或者阶段逾期了。

3） 项目完结：项目完毕，可以点击【完结】功能，则标志着此项目已经完成。

4） 项目停用：如果项目中途终止，后续也不会在发生任何业务，可停用此项目，后续业务单据则不能参照到已停用的项目。



3、项目阶段执行：

1）项目保存后可以按阶段录入项目执行情况。

2）项目执行选择要通知的相关人员，把项目执行情况通知给相关人员比如财务人员，以便部门间项目情况互通，做后续的财务处理。

3）项目执行单可以上传项目文档。

4）可查询项目执行单历史。

5）项目执行单可支持自定义项。



4、项目变更：

1）项目周期长，在这个过程中经常由于一些原因需要对原有项目信息进行改变，已经生效且有后续执行的项目可通过【变更】对项目内容进行修改，没有后续执行单据的项目可直接修改项目无需变更。

2）项目变更时，点击【变更】按钮，输入变更原因后可修改项目信息，变更后在项目详情页查看【变更历史】，记录变更时间、变更原因、变更前后内容对比。

3）项目变更支持独立的审批流程，需要在审批流设置时条件选择“版本号>1”即可设置变更审批流程。

4）查询项目是否有后续单据，可以在项目看板的【单据历程】进行查询，有后续单据的项目只能变更，不能弃审或直接编辑。



5、项目列表

1）可查询所有的项目信息；支持可按项目过滤也可以按项目阶段上的信息进行过滤，比如可过滤某个阶段负责人负责的所有项目信息；并且在阶段上显示项目异常信息（阶段起止日期的逾期情况）以及当前项目阶段。

2）项目列表可按项目显示也可以按项目+阶段显示。

3）项目历史可直接联查【项目看板】。

4）支持项目批量导入和导出。

5）支持项目打印。



6）按项目阶段过滤