【U8+】供应链采购管理_普通采购业务流程

知识点：

一、 普通采购业务流程：

普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；

空白新增采购请购单：

在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：

在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：

在到货单上点击入库按钮或在入库单界面参照到货单生成采购入库单：

参照采购入库单生成采购发票：

点击发票上的结算按钮自动生成结算单：

也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：

点击选单：

点击结算按钮生成结算单：

以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结

二、 正常退货流程：

正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

三、 无到货环节退货流程：

无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：

由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：

总结：

1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；

2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；

3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；

注意事项：

1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；

2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。

3.采购退货业务支持参照采购订单或到货单生成采购退货单；部分退货时，例如订单数量3、到货单数量3，已参照到货单生成-1数量的退货单，后续仍可以参照订单或到货单生成剩余未退货部分数量的退货单，默认带出未退货数量-2。