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用友T+cloud专属云标准版跑店管理流程图

4.27 跑店管理

流程图：

基础设置-----日常设置-----日常工作

4.27.1 基础设置

客户设置

外勤拜访客户之前，先对客户设置拜访管理、维护拜访参数等。

拜访管理：针对需要外勤拜访管理客户档案勾选“拜访管理”属性。

拜访参数维护：拜访地址、坐标地址、有效签到范围、拜访频度、路线、拍照任务等。

业务员设置

对于需要做外勤拜访的业务员设置拜访管理、关联用户。

拜访管理：针对需要外勤拜访的员工勾选 “拜访管理”“业务员”属性。

关联用户：用户设置界面关联该业务员，并且设置“账号类型”为畅捷通账号。

选项设置

根据业务需要设置业务选项，以及为企业设置统一的拜访业务流程。

流程设置

使用场景：当企业不是统一的拜访业务流程，部门或业务员间存在不同的拜访业务流程时，需要为部门/业务员设置拜访业务流程。

流程设置的查找条件中查看维度是部门维度时进入列表为部门流程数据（即为部门设置流程），查看维度是业务员时进入列表为业务员流程数据（即为业务员设置流程）。

流程设置会影响移动端做拜访业务时页面的跳转，不要求强制执行流程中的动作。（如果选项中设了必有签到，那么流程中的签到是必须的业务动作）

路线规划

路线规划用于总部管理人员或者业务员自己对拜访客户的路线进行规划。

其他设置

用户授权：

 功能授权：【客户/往来单位】功能授权影响移动端的【T+跑店管理】-【客户档案】的查看、新增、修改、删除；【拜访计划】功能权限影响移动端拜访计划的编辑、删除操作。

 字段权限：【客户】拜访地址的字段授权影响移动端的【T+跑店管理】-【客户档案】上报地址及拜访地址的字段编辑和查看权限；

 业务员关联用户的客户数据权限，影响移动端的签到、拜访、以及下单操作。

移动应用授权：针对外勤业务员进行移动应用的授权。

4.27.2 日常设置

在拜访客户前，销售主管或业务员对客户制定拜访计划，支持 PC 端和移动端同步设置。

4.27.3 车销业务

场景：业务员开车拉着货逐个拜访客户，现场跟客户沟通要货种类、数量后，现场现货现结、打印小票，回到公司给财务交钱对账。

行业：多存在于食品、酒水、日用百货等快消品行业。

应用：拜访计划（通常都会涉及）、签到、拜访、销货单、收款单、要货单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表

4.27.4 访销业务

场景：业务员拜访客户以客情关系维护为主，包括业务沟通、对账等。

行业：食品、酒水、日化百货、建材、服装、母婴等行业都存在这类应用。

应用：拜访计划（比较灵活）、签到、拜访、销售订单、欠款对账、收款、费用单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表。