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    部门资源池怎么使用?如何分配U8CRM系统中的部门资源?

    发布时间:2024-11-18  

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    销售资源(线索、潜在客户、正式客户、机会)分配给相关的部门负责但没有分配给具体的人员负责(没有所有者)时,这些资源进入部门资源池。

    下面以客户为例说明部门资源池:

    如何分配部门资源?前台系统中,通过菜单客户客户部门资源池,进入客户部门资源池主界面。


    按钮功能说明:
     [过滤条件]:点击本按钮后,设置资源池列表页面可供查询的字段。
     [查重]:线索以及客户的部门资源池才出现本按钮;点击后,系统打开线索/客户的查重设置窗口,可查重线索/客户信息。
     [打印]:点击本按钮后,系统打开打印设置窗口,打印列表的资源信息。
     [分配给自己]:选择资源点击本按钮后,把相应资源分配给自己,分配后自己成为资源的所有者(专管业务员)。
     [分配给业务员]:选择资源点击本按钮后,系统打开设置、选择业务员的界面,可把资源分配给所选业务员。

    列表的数据说明:
     部门资源池列表显示的是:有所属部门(部门)但无所有者(专管业务员)且未停用/未关闭的资源。
     操作员进入本列表后:可以看到有权部门范围内的数据(操作员的业务费用部门 --授权部门)。
    对数据有查看权限并有相应的分配功能权限就能对数据进行分配。

    以资源分配给业务员为例说明:
    1. 选择要分配的资源,点击“分配给业务员”,打开分配设置窗口,确认分配的设置。



    注释:如果不选择资源,直接点击“分配给业务员”,则分配设置窗口中默认为“分配当前列表”。


    2. 分配设置窗口中点击“提交”,进入业务员选择页面,然后选择业务员点击“应用”即把所选资源分配给所选的业务员。


     

     

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