用友U8+CRM系统资源的自动回收规则与自动回收

销售资源（线索、潜在客户、正式客户、销售机会）在分配给部门及业务员后，资源没有得到很好的跟进，管理人员可以设置自动回收规则对这类资源进行自动回收。

如何自动回收资源？

首先设置资源的回收规则；然后为业务员选定资源回收规则，业务员中未选规则的，根据各类资源中默认且启用的规则回收；最后设置定时任务进行自动回收。详情
如下：
（1） 设置资源的回收规则
系统配置中，通过业务信息设置资源池自动回收规则，进入资源池自动回收规则主界面，通过新建功能新建资源的回收规则。

按钮功能说明：
 [新建]：点击本按钮后选择回收规则类型，系统打开自动回收规则的新建页面。
 [布局]：点击本按钮后，系统打开本列表的布局设置页面。
 [过滤条件]：点击本按钮后，设置本列表页面可供查询的字段。
 [批量删除]：点击本按钮后，系统打开批量删除设置窗口，可批量删除所选的记录。
 [打印]：点击本按钮后，系统打开打印设置窗口，打印列表的信息。
 [列表查询]：点击本按钮后，系统打开自动回收规则列表页面。

自动回收规则相应说明：

 栏目说明
自动回收规则编号：文本录入，本编号录入时不能重复。
自动回收规则名称：文本录入。
停用标志：选中该标志后，表示停用当前规则。
默认标志：选中该标志后，表示当前规则为默认的规则；当业务员档案上未选回收规则时，按默认且启用的回收规则回收。

 回收条件说明
 回收条件包含 2 类：回收到部门资源池条件和回收到公共资源池条件。
 可以选择多个具体回收条件并设置超出天数，同类回收条件的不同条件之间默认取“and”的关系（即要同时符合多个条件，"并且"的关系）。
 用户可以手工修改各条件间的逻辑关系，例如修改成“or”（条件之间符合其一，“或”的关系），或是“and”与“or”的组合。
 每条规则中:先走“回收到部门资源池条件”，如不符合再走“回收到公共资源池条件”
 预置的回收条件说明
 线索回收规则：预置了“未发生行动天数”“未转化天数”。
 潜在客户回收规则：预置了“未发生行动天数”“未联络天数”“未发生机会天数”“未发生报价天数”。
 正式客户回收规则：预置了“未发生行动天数”“未联络天数”“未发生机会天数”“未发生报价天数” “未发生订单天数” “未发生收款天数”。
 销售机会回收规则：预置了“未发生行动天数”“未升迁阶段天数”“未发生报价天数”“未签约订单天数”。

 举例说明：
以“未发生行动天数”举例说明回收条件：
“未发生行动天数”指资源分配至当前时间段内，未发生行动的天数。
1.时间段内，发生行动的情况下：当前时间-最近行动修改时间-跟进天数下限>0，则回收（如果是≤0 则不回收）。
2.时间段内，无跟进行动的情况下：当前时间-分配时间-跟进天数下限>0，则回收（如果是≤0 则不回收）。

用户在设置回收规则时，可选择添加预置的回收条件。
（2） 为业务员（人员档案中）选定资源回收规则U8 企业应用平台中，人员档案中为业务员选定资源的回收规则。

 人员档案中选定了回收规则的，按所选的规则回收；
 人员档案中未选回收规则的，按 CRM 系统配置中所设置的默认且启用的回收规则回收。

（3） 设置定时任务进行自动回收
U8 企业应用平台中，基础设置预警与通知 预警和定时任务定时任务源下，资源池自动回收服务中创建一个定时任务，设置定时任务的执行时间与频率，系统根据定时任务进行自动回收。