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线索客户、商机合同、销售执行跟踪——T+CRM产品介绍

发布时间：2024-12-17　　

（三）公海

1、公海

•客户循环利用，设置公海规则，提高资源利用率，实现效益最大化

•客户库存沉淀，降低压力

•公海资源可批量领取和分配

2、规则灵活设置

•负责人可以针对不同员工的不同特性赋予不同的权限，公海人员根据权限进行相关操作有权限的人员针对公海客户进行“领取、分配、导出、删除”操作

•设置公海回收规则、可以规定业务员一天最多领取*公海可以

•页面字段排序可以根据自己需要，灵活调整。

（四）附近的客户

•通过与百度地图对接，精准的获取客户在百度地图的位置信息

•根据新增客户时所添加的定位信息，系统会将当前系统用户所负责或所参与的客户地址、以及公海客户的定位地址显示在地图上，系统会根据当前用户的位置，提供可自定义的距离范围，点击则可查看该距离内已添加的用户。

（五）联系人

1、联系人管理，把握先机

•联系人指与客户企业对接时对方企业在职人员。

•联系人信息与客户信息进行关联，每个客户可关联多个联系人，并支持对联系人进行上下级关联，可将同一个客户企业的联系人信息串联，根据角色对接相应的业务，提高企业用户的满意度。

（六）商机

1、商机进度实时掌握

•大单专用，根据不同业务流程自定义设置商机流程；不断跟踪信息推进商机，有效防止潜在客户的流失。

•将销售过程精细化，有效防止潜在客户流失

•商机状态随时推进，了解客户状态

•自定义设置商机组及商机阶段，满足企业多业务场景需求

•根据商机数据生成销售漏斗，协助公司提前制定销售策略

2、商机节点流程灵活配置，满足多种业务场景

•支持创建多个商机阶段流程，不同业务不同流程阶段，支持适用不同人员与部门

•支持为每个流程阶段配置表单字段、阶段工作任务、审批流程。满足不同阶段的事项维护与管理，提升工作效率。

（七）报价单

1、高效的报价过程

•支持一键查看和复用历史报价

•帮助销售人员快速准确报价，缩短客户响应时间

•为产品、采购和财务部门提供更准确的数据

•支持一键打印报价单

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